Případové situace
Scénáře obsahují doporučené pracovní postupy napříč více stránkami aplikace.
Zobrazeno 45 z 45 položek.
- Docházka klienta: zjednodušený cestovní příkaz a promítnutí do vyúčtováníPotřebujete zapsat individuální práci klienta a současně k ní uložit cestu, která se má později objevit ve vyúčtování klienta. Doporučený postup 1. Otevřete docházku kli…
- Hromadná editace docházky bez poškození PIP/PRS a plnění IPCíl Upravit více záznamů docházky najednou tak, aby se přepsalo jen to, co opravdu chcete, a zároveň se nerozbily vazby na PIP, PRS, konkrétní plány nebo střediska. Kdy …
- Hromadné zadání individuální práce pro více klientů nebo rodinCíl Rychle a bezpečně založit nebo doplnit více záznamů individuální práce najednou a správně vybrat variantu podle toho, co má být pro všechny stejné a co se mezi klien…
- Klient bez smlouvy a plánu: založení smlouvy a prvního plánuCíl Dostat klienta ze stavu bez smlouvy / bez plánu do základního korektního stavu: založit smlouvu, ověřit tisk a založit první plán. Kdy tuto situaci řešit když v přeh…
- Píchačky docházky klientů: samoobslužný příchod a převod do hromadné docházkyCíl Používat píchačky docházky klientů jako bezpečný samoobslužný sběr příchodů a potom je převést do běžné docházky tak, aby pracovník neztratil nepřiřazené příchody an…
- Píchačky docházky klientů se středisky: potvrzení a přiřazení klientůCíl Bezpečně zpracovat píchačky docházky klientů v prostředí se středisky tak, abyste vědomě potvrdili klienty z jiných středisek, správně jim doplnili vaše středisko a …
- Kontrola statistik na malém vzorku a výklad základních pojmůCíl Ověřit správnost statistik na několika málo testovacích záznamech a přitom si srovnat klíčové pojmy, které se v přehledech opakují pod různými názvy. Kdy tuto situac…
- Měsíční přehled jako rozcestník pro denní zápisy a revizeCíl Používat měsíční přehled Nástěnky jako rychlý kalendářový rozcestník: zkontrolovat stav jednotlivých dnů, otevřít denní zápis konkrétního dne a z Nástěnky zároveň hl…
- Nástěnka: denní zápisy, události kalendáře a úkolyCíl Správně používat tři různé větve Nástěnky: denní zápisy, události kalendáře a úkoly. Postup 1. Otevřít Nástěnku a zvolit měsíční nebo týdenní přehled. 2. Rozhodnout,…
- Navigace v menu a návraty bez tlačítka ZpětCíl Bezpečně se pohybovat mezi moduly, záložkami a kartami klienta nebo rodiny tak, abyste neztratili kontext ani rozdělanou práci. Kdy tuto situaci řešit když si nejste…
- Nový klient: rodina, status a první individuální práceCíl Založit nového klienta tak, aby měl správnou kartu, případně rodinnou vazbu, první status a první individuální práci. Kdy tuto situaci řešit když přichází nový člově…
- Nový program: první nastavení a návrat ke klíčovým volbámCíl Mít jedno společné rozcestí pro úplně první nastavení nového programu i pro pozdější návrat ke klíčovým volbám, když potřebujete změnit jen jednu oblast a nechcete z…
- Nový program: základní nastavení organizace, služeb a globálních volebCíl Připravit základní projektové nastavení tak, aby Evidence odpovídala skutečné organizaci, používaným službám a hlavním provozním pravidlům ještě před tím, než v ní z…
- Nový program: základní šablony smlouvy a plánu před ostrým provozemCíl Mít připravenou aspoň jednu funkční šablonu smlouvy a jednu funkční šablonu plánu, aby se dalo bezpečně začít pracovat a aby pozdější úpravy probíhaly nad už vyzkouš…
- Oblasti konzultací u činnosti a jejich nabídka v docházceCíl Nastavit oblasti konzultací tak, aby se u správných činností nabízely správným způsobem a bez zbytečné zátěže pro pracovníka při zapisování docházky. Kdy tuto situac…
- Omezení přístupu: volitelné funkce, role oprávnění, střediska a pracovní poměryCíl Nastavit omezení přístupu správnou vrstvou tak, aby uživatel viděl přesně to, co potřebuje, a aby střediska ani pracovní poměry neblokovaly práci nečekaným způsobem.…
- Oprava chybné docházky a navazujících položekCíl Bezpečně opravit chybný záznam docházky a ověřit dopad do navazujících položek. Postup 1. Najít záznam v seznamu docházek klienta nebo v přehledu událostí klientů. 2…
- Organizér - od plánu docházky zaměstnance, naplánování schůzky, po zápis výsledku práce s klientemCíl Na jednom souvislém workflow ukázat, jak připravit dostupnost pracovníka, naplánovat klientovi schůzku v organizéru, v den schůzky potvrdit skutečně provedené činnos…
- Plán docházky zaměstnance rozsahem a výjimky po dnechCíl Naplánovat docházku zaměstnance na delší období a přitom vědět, jak do plánu bezpečně dopisovat jednotlivé denní výjimky bez rozbití statistiky docházky. Kdy tuto si…
- Plány v praxi: PIP/PRS, hodnocení a plnění IPCíl Používat plán jako živý pracovní nástroj: v běžné práci označovat služby pro budoucí smlouvy a plány, hodnotit posun klienta a současně navazovat konkrétní poskytnut…
- Po uzamčení vyúčtování se uživatel diví, že může dál upravovat organizérCíl Rozlišit, kdy je další editace organizéru po uzamčení vyúčtování správné chování a kdy jde o skutečný problém. Kdy tuto situaci řešit když uživatel čeká úplný zákaz …
- Potřebujeme zaúčtovat závazek a rozdělit ho do více položekCíl Založit závazek a rozdělit jeho částku do více interních řádků podle zdrojů nebo nákladových položek. Kdy tuto situaci řešit když jedna faktura patří do více kategor…
- Přijali jsme platbu a chceme ji spárovat s doklademCíl Zapsat platbu tak, aby byla dohledatelná jak v seznamu Úhrady, tak u konkrétního dokladu. Kdy tuto situaci řešit když přijde platba převodem nebo hotově, když chcete…
- Příprava šablony dokumentu a ověření výstupu přes Tisky výkazůCíl Připravit šablonu tak, aby dávala správný výstup, byla použitelná na správném místě v aplikaci a šla ověřit na reálně vygenerovaném dokumentu. Než začnete Ujasněte s…
- První orientace po přihlášení a volba správného moduluCíl Po přihlášení se rychle zorientovat v horním menu a otevřít správný modul podle toho, co právě potřebujete řešit. Kdy tuto situaci řešit když v Evidenci začínáte a n…
- První přihlášení: vzhled, velikost a rychlá navigace podle uživateleCíl Po prvním přihlášení si upravit prostředí tak, aby se vám v něm dobře pracovalo, a zároveň vědět, kam se k těmto volbám vrátit později na jiném monitoru nebo při změ…
- Rodina jako společný kontext: kdy pracovat na rodině a kdy na klientoviCíl Správně rozhodnout, co patří na kartu rodiny a co zůstává na konkrétním klientovi, aby nevznikaly duplicitní nebo nepřehledné záznamy. Kdy tuto situaci řešit když má…
- Volitelné funkce: skrytí nepoužívaných sekcí a zjednodušení formulářůCíl Zjednodušit Evidenci tak, aby pracovníci viděli jen používané moduly, záložky a pole formulářů, a přitom nezmizela důležitá práce z běžného workflow. Kdy tuto situac…
- Skupinová práce, návštěvy a přímá práce bez dvojích hodinCíl Správně rozhodnout, kdy použít skupinovou práci, kdy anonymní návštěvy a jak zapsat přímou práci tak, aby se nezkreslovaly hodiny pracovníků ani klientské statistiky…
- Sociální služby a činnosti dle paragrafu pro smlouvy, plány a statistikyCíl Nastavit služby a konkrétní činnosti tak, aby se správně nabízely ve smlouvách a plánech, dávaly smysl ve formulářích běžné práce a současně se správně zpracovaly do…
- Status klienta a rodiny: ručně i automaticky od oslovení po uživateleCíl Nastavit a používat status klienta nebo rodiny tak, aby odpovídal skutečnému životnímu cyklu služby, správně se promítal do barev přehledů a šel spolehlivě vykazovat…
- Ukončení klienta nebo rodiny, archivace a staronový kontaktCíl Bezpečně ukončit práci s klientem nebo rodinou, správně pochopit roli archivu a umět po delší pauze rozlišit návrat staronového kontaktu od úplně nové karty. Kdy tut…
- Uložení sestavy filtrů a opakované výkazy z přehledů a statistikCíl Připravit si jednou správný filtr, uložit ho jako sestavu a potom z něj opakovaně na pár kliků dělat stejné přehledy, exporty nebo výkazy bez ručního nastavování vše…
- Úprava číselníku a kontrola změn ve formuláříchCíl Bezpečně upravit číselník, promítnout změnu do běžných formulářů a zkontrolovat, že se historie starších záznamů nepoškodila. Kdy tuto situaci řešit když potřebujete…
- Vedoucí: nastavení píchaček docházky klientů, kioskových účtů a přístupůCíl Připravit píchačky docházky klientů tak, aby klient na samoobslužné stanici viděl jen správnou přihlašovací obrazovku, pracovníci uměli jeho příchody načíst do běžné…
- Vložení obrázku nebo odkazu do textu přes editor a Souborový systémCíl Bezpečně vložit do textu obrázek nebo odkaz na soubor tak, aby se správně zobrazil v poznámce, deníku, smlouvě, plánu nebo šabloně dokumentu, a přitom nezaměnit vlož…
- Vystavili jsme vyúčtování a chceme ho uzamknoutCíl Připravit vyúčtování, správně zvolit Co fakturovat a bezpečně ho uzamknout tak, aby vznikla finální částka i navázaný doklad. Kdy tuto situaci řešit když je vyúčtová…
- Vytvoření plánu a záznam plnění IPCíl Založit individuální plán klienta nebo rodiny a potom k němu v běžné práci správně zapisovat plnění tak, aby na kartě plánu vznikala použitelná časová osa vývoje. Kd…
- Vyúčtování knihy jízd klientovi a navázání plabyCíl Zapsat cestu tak, aby se správně promítla do klientského vyúčtování, po uzamčení vytvořila navázaný Doklad a po přijetí platby šla jednoznačně dohledat v Úhrady, u d…
- Založení klienta, první docházka a první činnostCíl Založit klienta a správně zapsat první individuální práci s navazující činností. Postup 1. Otevřít modul Klienti a založit nebo dohledat kartu klienta. 2. Na kartě k…
- Založení uživatele, nastavení rolí a ověření přístupuCíl Založit nebo upravit uživatelský účet tak, aby měl správné role, střediska a omezení, a potom ověřit výsledný přístup po přihlášení. Kdy tuto situaci řešit když nast…
- Zápis cestovního příkazu s vozidlem, stravným a víceřádkovými výdajiPotřebujete uložit jednu cestu zaměstnance tak, aby v ní bylo všechno podstatné: správné vozidlo, předvyplněná sazba Kč/km, kilometráž, stravné, více samostatných prokáz…
- Zapnutí činností a první nastavení typů činnostíCíl Zapnout evidenci činností v projektu, připravit první typy činností a ověřit, že je pracovníci umí použít u klienta nebo rodiny. Kdy tuto situaci řešit při prvním na…
- Zavedení středisek: bezpečné zapnutí, převod dat a kontrola přístupuCíl Bezpečně zapnout práci se středisky, správně rozdělit starší data a ověřit, že uživatelé vidí i zapisují jen to, co odpovídá jejich střediskům. Kdy tuto situaci řeši…
- Vedoucí: zprovoznění knihy jízd, evidence vozidel a volitelných funkcíPracujete jako vedoucí nebo správce projektu a potřebujete nově spustit knihu jízd. Cílem je: 1. zapnout správné Volitelné funkce, 2. zkontrolovat, že se zobrazí sekce E…