Cíl

Bezpečně zpracovat píchačky docházky klientů v prostředí se středisky tak, abyste vědomě potvrdili klienty z jiných středisek, správně jim doplnili vaše středisko a teprve potom uložili běžnou docházku.

Kdy tuto situaci řešit

• když už píchačky docházky klientů fungují, ale při převodu se objeví klienti z jiných středisek,
• když v hromadné docházce vidíte zvláštní sekci pro potvrzení klientů z jiných středisek,
• když potřebujete ověřit, co přesně znamená přidání vašeho střediska klientovi před uložením docházky,
• když chcete po převodu zkontrolovat změnu jak v docházce, tak v přehledu klientů.

Postup

1. Začněte až ve chvíli, kdy je kioskový účet správně nastavený a běžné píchačky už fungují. Pokud to tak není, vraťte se nejdřív k vedoucímu scénáři pro nastavení klientských píchaček.
2. Jako běžný pracovník otevřete Klienti -> Docházka - hromadné zadání - stejné hodnoty. Nastavte datum a hlavně cílové středisko, pod které chcete dnešní práci zapsat.
3. V poli Načíst píchačky uživatele vyberte kioskový účet, ze kterého chcete převzít příchody, a načtěte klienty do formuláře.
4. Pokud se objeví sekce Potvrďte přiřazení klienty z jiných středisek zadané přes píchačky docházky klientů, zastavte se a projděte ji zvlášť. Tato část neřeší jen dnešní přítomnost, ale i vztah klienta ke středisku.
5. Čtěte doslova, co formulář říká: vybraným klientům se nejdřív přidá vaše středisko a až potom se vloží docházka. Potvrzením tedy měníte střediskovou příslušnost klienta, ne jen jeden dnešní řádek.
6. Potvrďte jen ty klienty, kteří skutečně mají být nově vedení i pod vaším střediskem. Nepřebírejte je mechanicky jen proto, že se objevili v seznamu píchaček.
7. Když je některý klient zjevně špatně, duplicitně nebo jen pod přezdívkou, odeberte ho z potvrzení a nejdřív si ujasněte, jestli má být přiřazen k existujícímu klientovi, nebo řešen jinak.
8. Teprve potom pokračujte v běžném vyplnění hromadné docházky: forma, poznámka, činnosti, poskytující pracovníci a další údaje podle skutečné práce.
9. Po uložení si pečlivě přečtěte potvrzovací okno. Mělo by odděleně hlásit přidání střediska klientovi a vložení samotné docházky.
10. Výsledek zkontrolujte na dvou místech: v Klienti -> Docházka a v Přehledu klientů. Klient má být dohledatelný i pod novým střediskem a zároveň musí existovat dnešní záznam práce.
11. Nakonec se vraťte na Nástěnka -> Měsíční přehled a ověřte, že se počet nevyřízených píchaček u daného dne snížil.

Kontrolní body

• je zvolené správné cílové středisko,
• klienti z jiných středisek byli potvrzeni vědomě a ne automaticky,
• potvrzovací okno hlásí jak přidání střediska, tak vložení docházky,
• klient je po uložení dohledatelný v přehledu i v běžné docházce,
• počet nevyřízených píchaček po převodu klesl.

Na co si dát pozor

• tady už nejde jen o převod příchodu; potvrzením měníte i střediskovou příslušnost klienta,
• klient může po této operaci patřit do více středisek zároveň, což může být správně, ale musí to být vědomé rozhodnutí,
• pokud se vám tato sekce objevuje často a nechcete takto klienty přebírat, vraťte se k nastavení kioskového účtu a středisek,
• nejčastější chyba je potvrdit omylem cizího nebo duplicitního klienta jen proto, že je v načteném seznamu,
• sekce pro klienty z jiných středisek není totéž jako sekce pro úplně nové klienty; každá se kontroluje jinak.