Nový program: základní nastavení organizace, služeb a globálních voleb
Postup
Cíl
Připravit základní projektové nastavení tak, aby Evidence odpovídala skutečné organizaci, používaným službám a hlavním provozním pravidlům ještě před tím, než v ní začnou běžně pracovat další uživatelé.
Kdy tuto situaci řešit
- při prvním zavádění nového programu nebo nové Evidence,
- když potřebujete změnit údaje o organizaci, logo nebo seznam poskytovaných služeb,
- když se po čase vracíte k úpravě globálních voleb, které ovlivňují celý projekt.
Postup
- Otevřete Správa -> Nastavení a projděte formulář po logických blocích, ne nahodile po jednotlivých polích.
- Vyplňte základní údaje o organizaci: název, hlavičku, kontaktní údaje a další informace, které mají být vidět v aplikaci nebo ve výstupech.
- Nahrajte nebo zkontrolujte logo, pokud ho chcete používat ve veřejných částech nebo v dokumentech.
- Ověřte seznam poskytovaných služeb a hlavních oblastí, které má projekt skutečně používat. Tím si připravíte základ pro další nastavení smluv, plánů a činností.
- Pokud používáte vyúčtování nebo jiné finanční návaznosti, zkontrolujte i hodinovou sazbu a další finanční údaje. Změny dělejte opatrně a s vědomím, od kdy mají platit.
- U globálních přepínačů si vždy ujasněte dopad na celý projekt. Když si nejste jistí, poznamenejte si původní hodnotu ještě před uložením změny.
- Uložte změny po větších blocích a hned si ověřte jejich dopad v souvisejících formulářích nebo výstupech. Nenechávejte všechnu kontrolu až na konec.
- Pokud zjistíte, že potřebujete zapnout nebo skrýt celé části aplikace, nepokračujte tady silou. Přesuňte se do navazujícího scénáře pro Volitelné funkce.
- Jestli budete používat střediska, řešte je v samostatném kroku až po základním nastavení organizace, ale ještě před hromadným zakládáním uživatelů a dat.
Kontrolní body
- název a kontakty organizace odpovídají realitě,
- logo a hlavička jsou připravené tam, kde je chcete používat,
- poskytované služby jsou vybrané správně,
- víte, které volby jsou opravdu globální a mění chování celého projektu.
Na co si dát pozor
- změny na této stránce se neprojeví jen vám, ale celé organizaci,
- není dobré měnit více zásadních voleb naráz bez průběžné kontroly,
- pokud se změna neprojeví okamžitě, zkontrolujte uložení a případně stránku obnovte nebo se znovu přihlaste.