Cíl

Po přihlášení se rychle zorientovat v horním menu a otevřít správný modul podle toho, co právě potřebujete řešit.

Kdy tuto situaci řešit

• když v Evidenci začínáte a nevíte, kam po přihlášení pokračovat,
• když si nejste jistí, jestli daný úkol patří do Nástěnky, Klientů, Rodin, Správy nebo jiné části,
• když hledáte správné místo pro běžnou práci, nastavení systému nebo nahlášení problému.

Postup

1. Po přihlášení se nejdřív podívejte na horní modré menu. To je hlavní rozcestník celé Evidence.
2. Pokud potřebujete rychlý přehled dne, týdne, upozornění, úkolů nebo kalendáře, začněte v Nástěnce.
3. Pokud řešíte běžnou práci s konkrétním člověkem, jeho docházku, individuální nebo skupinovou práci, smlouvy, plány nebo činnosti, otevřete Klienti.
4. Pokud stejnou agendu řešíte v kontextu rodiny a jejich členů, přepněte do Rodiny.
5. Pokud zapisujete docházku pracovníků, docházkové listy nebo zaměstnanecké přehledy, použijte Zaměstnanci.
6. Pokud potřebujete nastavovat druhy činností nebo služeb a jejich základní parametry, použijte modul Činnosti. Pokud naopak měníte uživatele, oprávnění, střediska nebo volitelné funkce, patříte do Správy.
7. Pro evidenci a plánování akcí použijte Akce. Pro práci se soubory a šablonami dokumentů použijte Dokumenty. Pokud vaše organizace používá provozní agendy jako fundraising nebo majetek, hledejte je v Kanceláři.
8. Když potřebujete nahlásit chybu, poslat požadavek nebo si přečíst zprávy o aktualizacích, otevřete Helpdesk.
9. Pokud některý modul nevidíte, nejde obvykle o chybu návodu, ale o oprávnění nebo o to, že modul ve vašem projektu není zapnutý.

Rychlé vodítko

• Nástěnka = co se děje teď a rychlé rozcestníky,
• Klienti / Rodiny = běžná sociální práce a evidence záznamů,
• Zaměstnanci = docházka pracovníků,
• Činnosti = definice typů činností a služeb,
• Správa = systémové nastavení a administrace,
• Helpdesk = komunikace o chybách a úpravách.

Kontrolní body

• víte, jestli řešíte běžnou práci, nebo systémové nastavení,
• umíte rozlišit klientský a rodinný kontext,
• pro hlášení problému nehledáte formulář v běžné evidenci, ale používáte Helpdesk,
• počítáte s tím, že některé moduly mohou být podle oprávnění skryté.

Na co si dát pozor

• starší školící videa mohou ukazovat jiné rozmístění prvků, ale logika horního menu zůstává podobná,
• některé moduly jsou volitelné a nemusejí být zapnuté ve všech projektech,
• pokud si nejste jistí, kde začít, otevřete nejdřív Nástěnku nebo příslušný wrapper modulu a teprve potom konkrétní podstránku.