Cíl

Mít jedno společné rozcestí pro úplně první nastavení nového programu i pro pozdější návrat ke klíčovým volbám, když potřebujete změnit jen jednu oblast a nechcete znovu hledat celý postup od začátku.

Jak tento scénář používat

Tato stránka je záměrně jen očíslovaný rozcestník. Každý bod má mít vlastní samostatný návod, který můžete otevřít zvlášť. Pokud program zavádíte od nuly, držte se pořadí shora dolů. Pokud se po čase vracíte kvůli jedné změně, otevřete rovnou příslušný bod.

Doporučené pořadí

1. Vzhled a osobní orientace po přihlášení - Nejprve si upravte velikost a vzhled tak, aby se vám dobře pracovalo, a ujasněte si, kde je pravý panel s rychlou navigací a odhlášením.
2. Správa -> Nastavení - Nastavte údaje o organizaci, logo, seznam poskytovaných služeb a další globální volby, které ovlivňují celý projekt.
3. Správa -> Střediska - Rozhodněte, jestli budete pracovat se středisky, a pokud ano, nastavte je dřív, než začnete ve větším zakládat uživatele a data.
4. Správa -> Volitelné funkce - Zapněte jen ty oblasti, které opravdu chcete používat. Tím si prostředí zjednodušíte ještě před školením dalších pracovníků.
5. Správa -> Uživatelé a oprávnění - Založte pracovníky, nastavte jim role a ověřte skutečný přístup po přihlášení.
6. Správa -> Šablony dokumentů - Připravte aspoň základní šablonu smlouvy a plánu, aby šlo otestovat reálný výstup.
7. Správa -> Seznamy položek a číselníky - Ujasněte si, které číselníky je potřeba připravit hned a které můžete doplňovat průběžně přímo z formulářů pomocí tlačítka vedle výběru.
8. Činnosti a statistické zpracování - Nastavte, co se bude vykazovat, jak se mají činnosti nabízet pracovníkům a které z nich patří do smluv, plánů a statistik podle paragrafu.
9. Závěrečný test na jednom klientovi nebo rodině - Před ostrým provozem projděte jeden testovací průchod: založení klienta, první práci, smlouvu, plán a kontrolu výstupu. Na část smlouva a plán hned navazuje i scénář Klient bez smlouvy a plánu.

Kdy se sem vracet

• při spuštění úplně nového programu,
• když přebíráte administraci po někom jiném,
• když po delší době potřebujete změnit jen jednu oblast a nechcete složitě dohledávat správný návod.

Kontrolní body

• každý krok má vlastní samostatný návod,
• nejdřív řešíte prostředí a globální nastavení, teprve potom uživatele, šablony a detailní nabídky,
• před ostrým provozem proběhl aspoň jeden testovací průchod klientem nebo rodinou.