Cíl

Založit nového klienta tak, aby měl správnou kartu, případně rodinnou vazbu, první status a první individuální práci.

Kdy tuto situaci řešit

• když přichází nový člověk a ještě v Evidenci není,
• když ho potřebujete rovnou zařadit do existující nebo nové rodiny,
• když první kontakt zároveň mění jeho stav na zájemce nebo klienta.

Postup

1. V Klienti -> Hledat nebo v přehledu nejdřív ověřte, že klient ještě neexistuje. Teprve potom otevřete + Nový klient.
2. Ve formuláři vyplňte základní identifikační údaje, potřebná střediska a jen ta pole, která vaše organizace opravdu používá.
3. U polí Není končící a Archivovat rozhodujte vědomě. Není končící jen brání zařazení mezi končící klienty podle neaktivity; Archivovat klienta skryje z běžných výběrů a používá se až pro opravdu odložené karty.
4. V části Rodina zvolte jednu variantu: bez rodiny, přidat do existující rodiny, nebo při uložení rovnou založit novou rodinu. Pokud rodinu zakládáte nebo doplňujete, nastavte i pozici klienta v rodině.
5. Klienta uložte a po otevření detailu zkontrolujte, že karta patří správnému člověku a že horní kontext ukazuje správný klientský záznam.
6. Na záložce Rodina ověřte, že vazba vznikla správně a případně doplňte nebo opravte údaje člena rodiny.
7. Na záložce Status zkontrolujte aktuální stav klienta. Pokud pracujete se statusy ručně, vložte nový status hned tady.
8. Na záložce Individuální práce vložte nový kontakt. Vyplňte datum, středisko, formu, místo a poznámku podle skutečnosti.
9. Pokud první kontakt zároveň znamená změnu stavu, použijte ve formuláři automatické vložení statusu, například Stal se zájemcem, nebo po uložení doplňte status ručně.
10. Podle potřeby v témže formuláři přidejte činnosti. Pokud typy činností zatím nejsou připravené, vraťte se nejdřív ke scénáři o zapnutí a nastavení činností.
11. Uložte kontakt a zkontrolujte dvě místa: přehled Individuální práce a historii na záložce Status.
12. Když potřebujete rozpracovat navazující činnosti podrobněji, pokračujte scénářem Založení klienta, první docházka a první činnost.

Kontrolní body

• klient nevznikl duplicitně,
• karta má správná střediska a případně správnou rodinu,
• Archivovat není omylem zapnuté u aktivního klienta,
• první kontakt je uložený v individuální práci,
• status vznikl právě jednou a odpovídá skutečné fázi spolupráce.

Na co si dát pozor

• Není končící, Archivovat a Status řeší tři různé věci; nezaměňujte je,
• pokud použijete automatické vložení statusu při uložení kontaktu, nevkládejte stejný status ještě ručně podruhé,
• klientská karta, rodinná vazba a první kontakt na sebe navazují, ale při prvním zápisu nemusíte vyplnit každé volitelné pole; důležitější je správná identita, rodina, status a první reálný kontakt.