Cíl

Dostat klienta ze stavu bez smlouvy / bez plánu do základního korektního stavu: založit smlouvu, ověřit tisk a založit první plán.

Kdy tuto situaci řešit

• když v přehledu klientů nebo na kartě klienta vidíte upozornění, že chybí aktivní smlouva nebo plán,
• když potřebujete novému klientovi rychle doplnit základní rámec spolupráce,
• když chcete po založení smlouvy rovnou navázat prvním plánem.

Postup

1. Otevřete klienta a zkontrolujte souhrn na kartě nebo v přehledu klientů. Pokud je zřejmé, že chybí aktivní smlouva nebo plán, pokračujte přes záložky Dohody a smlouvy a Plány.
2. Na záložce Dohody a smlouvy vyberte vhodnou šablonu a založte novou smlouvu nebo dohodu.
3. Ve formuláři doplňte hlavně název, středisko, pracovníka, datum vzniku, případně datum revize a další údaje, které vaše šablona vyžaduje.
4. Zkontrolujte texty a předvyplněné bloky ze šablony. Upravte jen to, co má být pro konkrétního klienta jiné.
5. Vyberte činnosti, které mají být ve smlouvě zahrnuté, a smlouvu uložte.
6. Po uložení otevřete tisk smlouvy a ověřte, že se propisuje správný klient, správné činnosti a očekávaný text šablony.
7. Pokud je smlouva v pořádku, přejděte na záložku Plány.
8. Vyberte vhodnou šablonu plánu a založte první plán klienta.
9. V editaci plánu doplňte povinné údaje, hlavně středisko, platnost, stav, cíle a činnosti zahrnuté v plánu.
10. Plán uložte a zkontrolujte, že se objevil v seznamu plánů klienta.
11. Teprve potom pokračujte do detailního plnění plánu v běžné práci s klientem.

Kontrolní body

• klient už nemá stav bez aktivní smlouvy,
• smlouva je uložená pod správným střediskem a pracovníkem,
• tisk smlouvy odpovídá očekávané šabloně a obsahu,
• plán je uložený a je vidět v přehledu plánů klienta,
• u plánu je vyplněné povinné středisko a základní cílové údaje.

Na co si dát pozor

• odbočky jako dodatky, kopírování smlouvy nebo úprava samotných šablon jsou navazující práce; pro první základ klienta je nepotřebujete dělat hned,
• když u plánu chybí středisko, formulář obvykle neuložíte,
• scénář končí založením plánu; detailní zapisování plnění cílů patří do samostatného workflow plnění IP.