Cíl

Připravit nebo upravit šablonu dokumentu tak, aby správně skládala texty, bloky a statistiky, a výsledek ověřit přes uložený výkaz v části Dokumenty -> Tisk výkazů statistiky.

Kdy tuto situaci řešit

• když potřebujete nový vzor pro plán, smlouvu, statistický výkaz nebo jiný tiskový výstup,
• když chcete do dokumentu přidat vlastní texty, obrázky, údaje o klientovi nebo konkrétní statistickou tabulku,
• když potřebujete uchovat historii vygenerovaných výkazů a mít možnost se k nim vracet.

Postup

1. Otevřete Správa -> Šablony dokumentů. Pokud jste přišli z modulu Dokumenty, berte to jen jako rozcestník; vlastní správa šablon je v modulu Správa.
2. Rozhodněte, jestli stačí upravit stávající šablonu, nebo je bezpečnější založit novou. Pokud už byla šablona použitá v reálných smlouvách, plánech nebo uložených výkazech a mění se její struktura, založte novou a starou ponechte kvůli historii jako neaktivní.
3. Vyfiltrujte správný druh šablony a otevřete Upravit na existující položce, případně založte nový vzor pro odpovídající typ dokumentu.
4. V horní části nastavte základ: název, pořadí, aktivitu, střediska a podle potřeby také titulek, podtitulek, hlavičku, zápatí, logo, podpisy a další standardní části výstupu.
5. Šablonu nejdřív uložte, aby bylo možné pohodlně doplňovat a měnit jednotlivé bloky obsahu.
6. V editoru bloků přidejte nebo upravte obsah dokumentu v požadovaném pořadí. Podle potřeby použijte textové bloky, obrázky, údaje o klientovi nebo statistické bloky.
7. U textových bloků zvažte, co má být pevná součást šablony a co má být při finálním výstupu ještě editovatelné. Přepisovatelnost zapínejte jen tam, kde to uživatel opravdu potřebuje měnit před tiskem.
8. Pokud připravujete šablonu výkazu statistik, nejdřív si najděte stránku, kde je požadovaná tabulka. Do šablony pak vložte právě ten statistický blok, který má odpovídat vybrané stránce a filtrům.
9. Pro základní kontrolu použijte Ukázka nebo běžný tisk u plánu či smlouvy. Tím rychle ověříte hlavičku, bannery, podpisy i pořadí bloků.
10. Pro statistický výkaz přejděte na konkrétní statistickou stránku, nastavte filtry a v bloku Generování výkazu statistik ze šablon dokumentů vyberte připravenou šablonu.
11. Když potřebujete jen okamžitý soubor nebo rychlý tisk, použijte Vygenerovat dokument nebo Tisk dokumentu. Pokud chcete zachovat historii a mít možnost doplnit text, použijte Upravit a tisknout dokument s uložením do "Tisků výkazů".
12. V Dokumenty -> Tisk výkazů statistiky otevřete uložený výkaz, doplňte název, případně klienta, rodinu, pracovníka a editovatelné textové bloky.
13. Výkaz uložte a teprve potom použijte tisk nebo export do souboru.

Kontrolní body

• šablona je uložená pod správným druhem a správnými středisky,
• pořadí bloků a zobrazení hlavičky, podpisů a bannerů odpovídá očekávání,
• vygenerovaný výkaz obsahuje správnou statistickou tabulku nebo správný obsah šablony,
• uložený výkaz je dohledatelný v Dokumenty -> Tisk výkazů statistiky,
• starší historické výstupy zůstaly zachované a nejsou rozbité novou verzí šablony.

Na co si dát pozor

• nejčastější chyba je přepis historicky používané šablony místo založení nové verze,
• statistické výkazy se vždy generují z konkrétní stránky a jejích aktuálních filtrů; šablona sama data nevymýšlí, jen je skládá do výsledného dokumentu,
• bez uložení šablony nebo bez uložení samotného výkazu se poslední změny nemusí propsat do finálního tisku,
• dnešní verze nabízí více druhů šablon než staré video, ale princip práce je stejný: vybrat správný typ, složit bloky a ověřit výstup na reálném dokumentu.