Cíl

Připravit šablonu tak, aby dávala správný výstup, byla použitelná na správném místě v aplikaci a šla ověřit na reálně vygenerovaném dokumentu.

Než začnete

• Ujasněte si, jestli připravujete smlouvu, dohodu, plán nebo statistický výkaz.
• U statistického výkazu si nejdřív najděte konkrétní statistickou stránku a tabulku, která má do dokumentu vstoupit.
• Pokud už byla starší šablona použitá v historii, nechte ji kvůli starým výstupům raději být a založte novou verzi.

Postup

1. Otevřete Správa -> Šablony dokumentů a vyfiltrujte správný Druh.
2. Otevřete existující šablonu nebo založte novou.
3. V horní části nastavte název, pořadí, aktivitu, střediska a základní vzhled dokumentu.
4. Šablonu uložte.
5. V prostřední části Odstavce dokumentu doplňte jednotlivé odstavce v požadovaném pořadí. U textových odstavců si rozmyslete, co má zůstat pevné a co půjde při generování ještě dopsat.
6. Dole dokončete Zápatí dokumentu, podpisy a případný spodní banner.
7. U smluv a plánů proveďte první kontrolu přes náhled nebo tisk šablony.
8. U statistického výkazu přejděte na odpovídající statistickou stránku, nastavte filtry a vyberte šablonu v bloku Generování výkazu statistik ze šablon dokumentů.
9. Když potřebujete jen rychlý výstup, použijte Vygenerovat dokument nebo Tisk dokumentu. Když potřebujete historii a možnost doplnit text, použijte Upravit a tisknout dokument s uložením do "Tisků výkazů".
10. V Dokumenty -> Tisk výkazů statistiky otevřete uložený výkaz, doplňte editovatelné texty a výkaz uložte.
11. Teprve potom použijte tisk nebo export do souboru.

Kontrola před předáním

• šablona je uložená pod správným druhem a správnými středisky,
• odstavce mají správné pořadí a jen potřebné části jsou editovatelné,
• u statistického výkazu se nabízí správná šablona na správné statistické stránce,
• uložený výkaz je dohledatelný v Dokumenty -> Tisk výkazů statistiky,
• starší výstupy zůstaly zachované a nová úprava je nepřepsala.

Na co si dát pozor

• Jedna šablona výkazu má držet statistiky z jedné stránky nebo jedné rodiny statistik.
• Bez uložení šablony nebo bez uložení samotného výkazu se poslední změny nepropíšou do finálního tisku.
• Klientské údaje ve statistickém výkazu se objeví jen při filtrování na konkrétního klienta.
• Samotná správa šablony začíná ve Správa, ne v Dokumenty. Dokumenty slouží až pro uložené výkazy a jejich finální doladění.
• Tlačítko Přidat odstavec do dokumentu jen rozšíří formulář; skutečné změny se propíší až po uložení celé šablony.