Cíl

Mít připravenou aspoň jednu funkční šablonu smlouvy a jednu funkční šablonu plánu, aby se dalo bezpečně začít pracovat a aby pozdější úpravy probíhaly nad už vyzkoušeným základem.

Kdy tuto situaci řešit

• před spuštěním nového programu do ostrého provozu,
• když přidáváte novou variantu smlouvy nebo plánu,
• když potřebujete po čase upravit texty, hlavičku nebo bloky dokumentu a znovu ověřit výstup.

Postup

1. Ujasněte si minimální sadu dokumentů, kterou opravdu potřebujete pro start. Ve většině případů stačí jedna základní šablona smlouvy a jedna základní šablona plánu; další varianty doplníte později.
2. Otevřete Správa -> Šablony dokumentů a zkontrolujte, jestli už vhodná základní šablona neexistuje.
3. Upravte nebo založte šablonu tak, aby bylo z názvu poznat, pro jaký dokument a jaký program slouží. Nepoužívejte neurčitá jména typu nová verze 2 bez kontextu.
4. Doplňte základní text, hlavičku, zápatí a případné bloky, které mají být společné. Držte první verzi jednoduchou a čitelnou; rozsáhlejší varianty si nechte až po prvním provozním testu.
5. Otevřete testovacího klienta nebo rodinu a zkuste přes Smlouvy a Plány vytvořit ukázkový záznam, který bude tuto šablonu používat.
6. Zkontrolujte výstup: názvy organizace, datum, zalomení textu, podpisové části, případné bloky a to, jestli se do dokumentu propisují očekávané údaje.
7. Pokud něco opravíte v šabloně, vždy si znovu otevřete nový testovací výstup. Nepředpokládejte, že drobná textová změna je automaticky bez dopadu na sazbu dokumentu.
8. Teprve když základní smlouva a plán fungují, rozšiřujte šablony o další varianty, dodatky nebo pokročilé tiskové bloky.

Kontrolní body

• existuje alespoň jedna použitelná šablona smlouvy,
• existuje alespoň jedna použitelná šablona plánu,
• názvy šablon jsou srozumitelné i pro pozdější návrat,
• testovací výstup odpovídá realitě a je čitelný.

Na co si dát pozor

• nepřipravujte před spuštěním všechny možné varianty dokumentů, pokud nevíte, že je hned potřebujete,
• po každé úpravě šablony znovu ověřte výstup na testovacím záznamu,
• když chybí údaje v dokumentu, hledejte chybu nejen v šabloně, ale i ve zdrojových datech klienta, rodiny, smlouvy nebo plánu.