Přehled klientů

Najdete tu stručné vysvětlení, kde stránku hledat, k čemu slouží a co s ní souvisí.

Rozcestník navigace

Karta klienta → Karta klienta
Klienti det edit → Karta klienta - úprava
Vložit nový záznam klienta → Nový klient
Sprava seznamy polozek edit → Seznamy položek - úprava

Jak tuto stránku používat

Přehled klientů / rodin (Klienti / Rodiny)

Tato stránka slouží jako hlavní seznam klientů (v sekci *Klienti*) a obdobně i seznam rodin (v sekci *Rodiny*). Najdete ji typicky, když potřebujete rychle:

vyhledat konkrétního klienta/rodinu podle zadaných kritérií,
otevřít kartu nebo editaci,
bezpečně ukončit (archivovat) klienta/rodinu,
případně vytvořit výstup (Excel / výkaz ze šablony).

Co na stránce najdete

Panel „Filtrování záznamů a exporty“:
- základní parametry (např. středisko, archív, způsob zobrazení seznamu),
- osobní údaje a další filtry,
- filtry vazeb a aktivity v období (docházka, smlouvy, plány a další).
Přepínač „Zobrazení seznamu“:
- Plný seznam (klasický přehled),
- Minimální,
- Minimální – čtyři sloupce,
- OKslužby poskytovatel (speciální přehled pro výstupy).
Tabulku s výsledky (řádky klientů/rodin), kde se často používá barevné odlišení stavu.
Akce na řádku:
- Karta (otevře kartu klienta/rodiny),
- Editace (otevře editaci karty),
- Ukončit (bezpečné ukončení, přesun do archivu),
- Smazat (nevratné odstranění).

Nejčastější postup

Otevřete panel filtrů a nastavte, co potřebujete najít (typicky *období*, *středisko*, případně *archív*).
Klikněte na „Filtrovat (vyhledat)“.
V seznamu použijte:
- Karta, pokud chcete jen pracovat s klientem/rodinou,
- Editace, pokud chcete upravit údaje,
- Ukončit, pokud už nemá být aktivní (doporučené místo mazání).

Uložené sestavy filtrů a exporty

Pokud stejné filtry používáte opakovaně, můžete si je uložit jako sestavu filtrů a příště je jedním kliknutím načíst.
V části exportů lze:
- exportovat do MS Excelu,
- vygenerovat výkaz podle vybrané „šablony dokumentů“ (a případně ho ještě upravit a uložit do „Tisků výkazů“).

Důležité: „Ukončit“ vs „Smazat“

Ukončit je bezpečný způsob ukončení klienta/rodiny: záznam se přesune do archivu, nezmizí z historie a statistik.
Smazat je nevratná akce a používá se jen výjimečně (např. chybně založený záznam).

Klienti vs Rodiny

Rozhraní je velmi podobné. V režimu Rodiny pracujete s rodinou a jejími vazbami na členy; některé akce (např. ukončení) mohou nabídnout práci s celou rodinou jako celkem.

Role oprávnění

Neziskovky - Klienti a rodiny - Uživatel s touto rolí smí vstoupit do databáze klientů a rodin, a editovat záznamy. Dále evidovat klientům a rodinám docházku a poskytnutí činností.

Kde stránku najdete v aplikaci

Klienti → Přehled

Související případové situace

Související dotazy a problémy

Související stránky

Související pojmy

Jak stránka vypadá

Ukázky obrazovky slouží pro rychlou orientaci. Kliknutím obrázek otevřete ve větší velikosti.

Jak se uložené hodnoty používají

Datové položky navázané na tuto stránku podle toho, zda se zde ukládají, načítají nebo používají ve filtrech a výběrech.

Co se načítá a používá

Docházka data.nez_dochazka

Datum nez_dochazka.datum
Na teto strance se hodnota nacita nebo zobrazuje a soucasne vstupuje do filtru, vyberu nebo omezeni seznamu.
Doba trvání hodiny nez_dochazka.doba_trvani_hodiny
Na teto strance se hodnota zobrazuje, nacita nebo pouziva v prehledu.
Docházka nez_dochazka.id_dochazka
Na teto strance hodnota vstupuje do filtru, vyberu nebo omezeni seznamu.
Druh činnosti nez_dochazka.druh_sluzby
Na teto strance hodnota vstupuje do filtru, vyberu nebo omezeni seznamu.
ID záznamu nez_dochazka.id
Na teto strance se hodnota nacita nebo zobrazuje a soucasne vstupuje do filtru, vyberu nebo omezeni seznamu.
ID činnosti nez_dochazka.id_sluzby
Na teto strance hodnota vstupuje do filtru, vyberu nebo omezeni seznamu.
Klient nez_dochazka.id_klient
Na teto strance se hodnota nacita nebo zobrazuje a soucasne vstupuje do filtru, vyberu nebo omezeni seznamu.
Klient měl staronovy kontakt nez_dochazka.klient_mel_staronovy_kontakt
Na teto strance hodnota vstupuje do filtru, vyberu nebo omezeni seznamu.

Docházka - akce data.nez_dochazka_akce

Docházka nez_dochazka_akce.id_dochazka
Na teto strance hodnota vstupuje do filtru, vyberu nebo omezeni seznamu.
Klient nez_dochazka_akce.id_klient
Na teto strance hodnota vstupuje do filtru, vyberu nebo omezeni seznamu.

Docházka - deník data.nez_dochazka_denik

Docházka nez_dochazka_denik.id_dochazka
Na teto strance hodnota vstupuje do filtru, vyberu nebo omezeni seznamu.
Klient nez_dochazka_denik.id_klient
Na teto strance hodnota vstupuje do filtru, vyberu nebo omezeni seznamu.

Docházka - klienti data.nez_dochazka_klienti

Datum nez_dochazka_klienti.datum
Na teto strance hodnota vstupuje do filtru, vyberu nebo omezeni seznamu.
Docházka nez_dochazka_klienti.id_dochazka
Na teto strance se hodnota nacita nebo zobrazuje a soucasne vstupuje do filtru, vyberu nebo omezeni seznamu.
Druh přímé práce nez_dochazka_klienti.druh_prime_prace
Na teto strance hodnota vstupuje do filtru, vyberu nebo omezeni seznamu.
Druh činnosti nez_dochazka_klienti.druh_sluzby
Na teto strance hodnota vstupuje do filtru, vyberu nebo omezeni seznamu.
ID záznamu nez_dochazka_klienti.id
Na teto strance hodnota vstupuje do filtru, vyberu nebo omezeni seznamu.
ID činnosti nez_dochazka_klienti.id_sluzby
Na teto strance hodnota vstupuje do filtru, vyberu nebo omezeni seznamu.
Klient nez_dochazka_klienti.id_klient
Na teto strance se hodnota nacita nebo zobrazuje a soucasne vstupuje do filtru, vyberu nebo omezeni seznamu.
Klient měl dohodu nez_dochazka_klienti.klient_mel_dohodu
Na teto strance se hodnota nacita nebo zobrazuje a soucasne vstupuje do filtru, vyberu nebo omezeni seznamu.
Počet příchodů nez_dochazka_klienti.pocet_prichodu
Na teto strance se hodnota zobrazuje, nacita nebo pouziva v prehledu.
Zaměstnanec nez_dochazka_klienti.id_zamestnanec
Na teto strance hodnota vstupuje do filtru, vyberu nebo omezeni seznamu.
Zařazení 1 nez_dochazka_klienti.zarazeni_1
Na teto strance hodnota vstupuje do filtru, vyberu nebo omezeni seznamu.

Docházka - sankce data.nez_dochazka_sankce

Docházka nez_dochazka_sankce.id_dochazka
Na teto strance hodnota vstupuje do filtru, vyberu nebo omezeni seznamu.
Klient nez_dochazka_sankce.id_klient
Na teto strance hodnota vstupuje do filtru, vyberu nebo omezeni seznamu.

Docházka - činnosti data.nez_dochazka_cinnosti

Cena nez_dochazka_cinnosti.cena
Na teto strance hodnota vstupuje do filtru, vyberu nebo omezeni seznamu.
Datum nez_dochazka_cinnosti.datum
Na teto strance hodnota vstupuje do filtru, vyberu nebo omezeni seznamu.
Doba trvání nez_dochazka_cinnosti.doba_trvani
Na teto strance se hodnota nacita nebo zobrazuje a soucasne vstupuje do filtru, vyberu nebo omezeni seznamu.
Docházka nez_dochazka_cinnosti.id_dochazka
Na teto strance se hodnota nacita nebo zobrazuje a soucasne vstupuje do filtru, vyberu nebo omezeni seznamu.
ID záznamu nez_dochazka_cinnosti.id
Na teto strance se hodnota nacita nebo zobrazuje a soucasne vstupuje do filtru, vyberu nebo omezeni seznamu.
Klient nez_dochazka_cinnosti.id_klient
Na teto strance hodnota vstupuje do filtru, vyberu nebo omezeni seznamu.
Počet poskytnutí nez_dochazka_cinnosti.pocet_poskytnuti
Na teto strance se hodnota zobrazuje, nacita nebo pouziva v prehledu.
Vyúčtování nez_dochazka_cinnosti.vyuctovani
Na teto strance hodnota vstupuje do filtru, vyberu nebo omezeni seznamu.
Činnost nez_dochazka_cinnosti.id_cinnosti
Na teto strance se hodnota nacita nebo zobrazuje a soucasne vstupuje do filtru, vyberu nebo omezeni seznamu.

Docházka - činnosti - plán data.nez_dochazka_cinnosti_plan

Docházka nez_dochazka_cinnosti_plan.id_dochazka
Na teto strance hodnota vstupuje do filtru, vyberu nebo omezeni seznamu.
Docházka - činnost nez_dochazka_cinnosti_plan.id_dochazka_cinnost
Na teto strance hodnota vstupuje do filtru, vyberu nebo omezeni seznamu.
Klient nez_dochazka_cinnosti_plan.id_klient
Na teto strance hodnota vstupuje do filtru, vyberu nebo omezeni seznamu.

Docházka - činnosti - poskytl data.nez_dochazka_cinnosti_poskytnul

Docházka nez_dochazka_cinnosti_poskytnul.id_dochazka
Na teto strance hodnota vstupuje do filtru, vyberu nebo omezeni seznamu.
Docházka - činnost nez_dochazka_cinnosti_poskytnul.id_dochazka_cinnost
Na teto strance se hodnota nacita nebo zobrazuje a soucasne vstupuje do filtru, vyberu nebo omezeni seznamu.
Klient nez_dochazka_cinnosti_poskytnul.id_klient
Na teto strance hodnota vstupuje do filtru, vyberu nebo omezeni seznamu.
Zaměstnanec nez_dochazka_cinnosti_poskytnul.id_zamestnanec
Na teto strance se hodnota nacita nebo zobrazuje a soucasne vstupuje do filtru, vyberu nebo omezeni seznamu.

Finance - dluh data.nez_finance_dluh

Klient nez_finance_dluh.id_klient
Na teto strance hodnota vstupuje do filtru, vyberu nebo omezeni seznamu.

Finance - platba data.nez_finance_platba

Klient nez_finance_platba.id_klient
Na teto strance hodnota vstupuje do filtru, vyberu nebo omezeni seznamu.

Finance - vyúčtování data.nez_finance_vyuctovani

Klient nez_finance_vyuctovani.id_klient
Na teto strance hodnota vstupuje do filtru, vyberu nebo omezeni seznamu.

Klienti data.nez_klienti

A nez_klienti.a
Na teto strance se hodnota zobrazuje, nacita nebo pouziva v prehledu.
Archiv nez_klienti.archiv
Na teto strance se hodnota muze menit primo ze seznamu nebo pres rychlou/hromadnou akci.
Datum narození nez_klienti.datum_narozeni
Na teto strance se hodnota zobrazuje, nacita nebo pouziva v prehledu.
Div nez_klienti.div
Na teto strance se hodnota zobrazuje, nacita nebo pouziva v prehledu.
False nez_klienti.false
Na teto strance se hodnota zobrazuje, nacita nebo pouziva v prehledu.
Href nez_klienti.href
Na teto strance se hodnota zobrazuje, nacita nebo pouziva v prehledu.
ID záznamu nez_klienti.id
Na teto strance se hodnota nacita nebo zobrazuje a soucasne vstupuje do filtru, vyberu nebo omezeni seznamu.
Jméno nez_klienti.jmeno
Na teto strance se hodnota zobrazuje, nacita nebo pouziva v prehledu.
Klient nez_klienti.id_klient
Na teto strance se hodnota nacita nebo zobrazuje a soucasne vstupuje do filtru, vyberu nebo omezeni seznamu.
Klienta nez_klienti.klienta
Na teto strance se hodnota zobrazuje, nacita nebo pouziva v prehledu.
Nez klienti nez_klienti.nez_klienti
Na teto strance se hodnota zobrazuje, nacita nebo pouziva v prehledu.
Nez klienti det nez_klienti.nez_klienti_det
Na teto strance se hodnota zobrazuje, nacita nebo pouziva v prehledu.
Onclick nez_klienti.onclick
Na teto strance se hodnota zobrazuje, nacita nebo pouziva v prehledu.
Prepni menu 1 nez_klienti.prepni_menu_1
Na teto strance se hodnota zobrazuje, nacita nebo pouziva v prehledu.
Přezdívka nez_klienti.prezdivka
Na teto strance se hodnota zobrazuje, nacita nebo pouziva v prehledu.
Příjmení nez_klienti.prijmeni
Na teto strance se hodnota zobrazuje, nacita nebo pouziva v prehledu.
Reset nez_klienti.reset
Na teto strance se hodnota zobrazuje, nacita nebo pouziva v prehledu.
Return nez_klienti.return
Na teto strance se hodnota zobrazuje, nacita nebo pouziva v prehledu.
Rodina nez_klienti.id_rodina
Na teto strance se hodnota pouziva v seznamu a muze se menit nebo filtrovat pres akci z prehledu.
Rodina nez_klienti.rodina
Na teto strance hodnota vstupuje do filtru, vyberu nebo omezeni seznamu.
Rodina poznámky nez_klienti.rodina_poznamky
Na teto strance se hodnota muze menit primo ze seznamu nebo pres rychlou/hromadnou akci.
Stav přehled nez_klienti.stav_prehled
Na teto strance se hodnota zobrazuje, nacita nebo pouziva v prehledu.
Telo nez_klienti.telo
Na teto strance se hodnota zobrazuje, nacita nebo pouziva v prehledu.
Templ nez_klienti.templ
Na teto strance se hodnota zobrazuje, nacita nebo pouziva v prehledu.
Title nez_klienti.title
Na teto strance se hodnota zobrazuje, nacita nebo pouziva v prehledu.
Url nez_klienti.url
Na teto strance se hodnota zobrazuje, nacita nebo pouziva v prehledu.
Veřejný name print nez_klienti.public_name_print
Na teto strance se hodnota zobrazuje, nacita nebo pouziva v prehledu.
Yes nez_klienti.yes
Na teto strance se hodnota zobrazuje, nacita nebo pouziva v prehledu.

Klienti - individuální plány data.nez_klienti_plany

ID záznamu nez_klienti_plany.id
Na teto strance hodnota vstupuje do filtru, vyberu nebo omezeni seznamu.
Klient nez_klienti_plany.id_klient
Na teto strance se hodnota nacita nebo zobrazuje a soucasne vstupuje do filtru, vyberu nebo omezeni seznamu.
Smlouva do nez_klienti_plany.smlouva_do
Na teto strance se hodnota pouziva v seznamu a muze se menit nebo filtrovat pres akci z prehledu.
Smlouva od nez_klienti_plany.smlouva_od
Na teto strance hodnota vstupuje do filtru, vyberu nebo omezeni seznamu.
Zaměstnanec nez_klienti_plany.id_zamestnanec
Na teto strance se hodnota nacita nebo zobrazuje a soucasne vstupuje do filtru, vyberu nebo omezeni seznamu.

Klienti - potřeby data.nez_klienti_potreby

Klient nez_klienti_potreby.id_klient
Na teto strance hodnota vstupuje do filtru, vyberu nebo omezeni seznamu.

Klienti - smlouvy a dohody data.nez_klienti_smlouvy

Datum nez_klienti_smlouvy.datum
Na teto strance hodnota vstupuje do filtru, vyberu nebo omezeni seznamu.
Docházka nez_klienti_smlouvy.id_dochazka
Na teto strance hodnota vstupuje do filtru, vyberu nebo omezeni seznamu.
ID záznamu nez_klienti_smlouvy.id
Na teto strance hodnota vstupuje do filtru, vyberu nebo omezeni seznamu.
Klient nez_klienti_smlouvy.id_klient
Na teto strance se hodnota nacita nebo zobrazuje a soucasne vstupuje do filtru, vyberu nebo omezeni seznamu.
Rodina nez_klienti_smlouvy.id_rodina
Na teto strance hodnota vstupuje do filtru, vyberu nebo omezeni seznamu.
Smlouva do nez_klienti_smlouvy.smlouva_do
Na teto strance se hodnota pouziva v seznamu a muze se menit nebo filtrovat pres akci z prehledu.
Smlouva od nez_klienti_smlouvy.smlouva_od
Na teto strance hodnota vstupuje do filtru, vyberu nebo omezeni seznamu.
Zaměstnanec nez_klienti_smlouvy.id_zamestnanec
Na teto strance se hodnota nacita nebo zobrazuje a soucasne vstupuje do filtru, vyberu nebo omezeni seznamu.

Klienti - status data.nez_klienti_status

Datum nez_klienti_status.datum
Na teto strance se hodnota zobrazuje v seznamu, muze se menit pres rychlou nebo hromadnou akci a soucasne se pouziva pri filtrovanI.
Důvod nez_klienti_status.duvod
Na teto strance se hodnota muze menit primo ze seznamu nebo pres rychlou/hromadnou akci.
ID záznamu nez_klienti_status.id
Na teto strance hodnota vstupuje do filtru, vyberu nebo omezeni seznamu.
Klient nez_klienti_status.id_klient
Na teto strance se hodnota zobrazuje v seznamu, muze se menit pres rychlou nebo hromadnou akci a soucasne se pouziva pri filtrovanI.
Max datum nez_klienti_status.max_datum
Na teto strance hodnota vstupuje do filtru, vyberu nebo omezeni seznamu.
Stav nez_klienti_status.stav
Na teto strance se hodnota zobrazuje v seznamu, muze se menit pres rychlou nebo hromadnou akci a soucasne se pouziva pri filtrovanI.

Klienti - zpětná vazba data.nez_klienti_zpetna_vazba

Klient nez_klienti_zpetna_vazba.id_klient
Na teto strance se hodnota nacita nebo zobrazuje a soucasne vstupuje do filtru, vyberu nebo omezeni seznamu.

Nez střediska vazba data.nez_strediska_vazba

Klient přehled nez_strediska_vazba.klient_prehled
Na teto strance se hodnota zobrazuje, nacita nebo pouziva v prehledu.
Table name nez_strediska_vazba.table_name
Na teto strance hodnota vstupuje do filtru, vyberu nebo omezeni seznamu.
Vazba nez_strediska_vazba.vazba
Na teto strance hodnota vstupuje do filtru, vyberu nebo omezeni seznamu.

Projekt NZDM - vyúčtování data.sys_project_nez_vyuctovani

Datum od sys_project_nez_vyuctovani.datum_od
Na teto strance hodnota vstupuje do filtru, vyberu nebo omezeni seznamu.
Hodinová sazba sys_project_nez_vyuctovani.hodinova_sazba
Na teto strance se hodnota zobrazuje, nacita nebo pouziva v prehledu.

Seznamy data.sys_seznamy

Description sys_seznamy.description
Na teto strance se hodnota zobrazuje, nacita nebo pouziva v prehledu.
Docházka sys_seznamy.id_dochazka
Na teto strance hodnota vstupuje do filtru, vyberu nebo omezeni seznamu.
Druh činnosti sys_seznamy.druh_sluzby
Na teto strance hodnota vstupuje do filtru, vyberu nebo omezeni seznamu.
Hodnota sys_seznamy.value
Na teto strance se hodnota nacita nebo zobrazuje a soucasne vstupuje do filtru, vyberu nebo omezeni seznamu.
ID záznamu sys_seznamy.id
Na teto strance hodnota vstupuje do filtru, vyberu nebo omezeni seznamu.
ID činnosti sys_seznamy.id_sluzby
Na teto strance hodnota vstupuje do filtru, vyberu nebo omezeni seznamu.
Identifikace sys_seznamy.id_identify
Na teto strance se hodnota nacita nebo zobrazuje a soucasne vstupuje do filtru, vyberu nebo omezeni seznamu.

Smazané záznamy data.nez_deleted

Kdo nez_deleted.kdo
Na teto strance se hodnota muze menit primo ze seznamu nebo pres rychlou/hromadnou akci.
Kdy nez_deleted.kdy
Na teto strance se hodnota muze menit primo ze seznamu nebo pres rychlou/hromadnou akci.
Popis nez_deleted.popis
Na teto strance se hodnota muze menit primo ze seznamu nebo pres rychlou/hromadnou akci.
Tabulka nez_deleted.tabulka
Na teto strance se hodnota muze menit primo ze seznamu nebo pres rychlou/hromadnou akci.

Strava - objednávka data.nez_strava_objednavka

Klient nez_strava_objednavka.id_klient
Na teto strance hodnota vstupuje do filtru, vyberu nebo omezeni seznamu.

Ubytování - obsazení data.nez_ubytovani_obsazeni

Klient nez_ubytovani_obsazeni.id_klient
Na teto strance hodnota vstupuje do filtru, vyberu nebo omezeni seznamu.

Zápůjčky data.nez_zapujceni

Klient nez_zapujceni.id_klient
Na teto strance hodnota vstupuje do filtru, vyberu nebo omezeni seznamu.

Činnosti data.nez_cinnosti

Cena nez_cinnosti.cena
Na teto strance se hodnota nacita nebo zobrazuje a soucasne vstupuje do filtru, vyberu nebo omezeni seznamu.
Druh přímé práce nez_cinnosti.druh_prime_prace
Na teto strance se hodnota nacita nebo zobrazuje a soucasne vstupuje do filtru, vyberu nebo omezeni seznamu.
Druh činnosti nez_cinnosti.druh_sluzby
Na teto strance se hodnota nacita nebo zobrazuje a soucasne vstupuje do filtru, vyberu nebo omezeni seznamu.
ID záznamu nez_cinnosti.id
Na teto strance se hodnota nacita nebo zobrazuje a soucasne vstupuje do filtru, vyberu nebo omezeni seznamu.
Vyúčtování nez_cinnosti.vyuctovani
Na teto strance se hodnota nacita nebo zobrazuje a soucasne vstupuje do filtru, vyberu nebo omezeni seznamu.
Zařazení 1 nez_cinnosti.zarazeni_1
Na teto strance se hodnota nacita nebo zobrazuje a soucasne vstupuje do filtru, vyberu nebo omezeni seznamu.

Podle čeho se hledá a filtruje