Přehled klientů / rodin (Klienti / Rodiny)

Tato stránka slouží jako hlavní seznam klientů (v sekci *Klienti*) a obdobně i seznam rodin (v sekci *Rodiny*). Najdete ji typicky, když potřebujete rychle:

• vyhledat konkrétního klienta/rodinu podle zadaných kritérií,
• otevřít kartu nebo editaci,
• bezpečně ukončit (archivovat) klienta/rodinu,
• případně vytvořit výstup (Excel / výkaz ze šablony).

Co na stránce najdete

• Panel „Filtrování záznamů a exporty“:
• základní parametry (např. středisko, archív, způsob zobrazení seznamu),
• osobní údaje a další filtry,
• filtry vazeb a aktivity v období (docházka, smlouvy, plány a další).
• Přepínač „Zobrazení seznamu“:
• Plný seznam (klasický přehled),
• Minimální,
• Minimální – čtyři sloupce,
• OKslužby poskytovatel (speciální přehled pro výstupy).
• Tabulku s výsledky (řádky klientů/rodin), kde se často používá barevné odlišení stavu.
• Akce na řádku:
• Karta (otevře kartu klienta/rodiny),
• Editace (otevře editaci karty),
• Ukončit (bezpečné ukončení, přesun do archivu),
• Smazat (nevratné odstranění).

Nejčastější postup

1. Otevřete panel filtrů a nastavte, co potřebujete najít (typicky *období*, *středisko*, případně *archív*).
2. Klikněte na „Filtrovat (vyhledat)“.
3. V seznamu použijte:

• Karta, pokud chcete jen pracovat s klientem/rodinou,
• Editace, pokud chcete upravit údaje,
• Ukončit, pokud už nemá být aktivní (doporučené místo mazání).

Uložené sestavy filtrů a exporty

• Pokud stejné filtry používáte opakovaně, můžete si je uložit jako sestavu filtrů a příště je jedním kliknutím načíst.
• V části exportů lze:
• exportovat do MS Excelu,
• vygenerovat výkaz podle vybrané „šablony dokumentů“ (a případně ho ještě upravit a uložit do „Tisků výkazů“).

Důležité: „Ukončit“ vs „Smazat“

• Ukončit je bezpečný způsob ukončení klienta/rodiny: záznam se přesune do archivu, nezmizí z historie a statistik.
• Smazat je nevratná akce a používá se jen výjimečně (např. chybně založený záznam).

Klienti vs Rodiny

Rozhraní je velmi podobné. V režimu Rodiny pracujete s rodinou a jejími vazbami na členy; některé akce (např. ukončení) mohou nabídnout práci s celou rodinou jako celkem.