FAQ | Manuál

Časté dotazy

Rychlé odpovědi a vysvětlení.

Co se stane, když vyúčtování smažu?Krátká odpověď Při smazání vyúčtování se smaže i automaticky vytvořený navázaný finance doklad. Vazba z úhrad na tento doklad se vyčistí, ale samotné úhrady z evidence n…
Co zkontrolovat před importem z IS PePa?Kdy tuto radu použít Použijte ji před spuštěním importu z IS PePa nebo před jiným hromadným zásahem do dat. Co zkontrolovat předem 1. Ověřte, do jakého projektu nebo stř…
Jak číst pojmy práce, činnosti a přímé práce ve statistikách?Nejčastější záměna Ve statistikách se vedle sebe objevují pojmy, které znějí podobně, ale měří něco jiného: záznam práce = jeden konkrétní kontakt nebo docházka, činnost…
Jak dostat knihu jízd, stravu a ubytování do faktury nebo přehledu vyúčtování?Aby se tyto položky objevily ve faktuře nebo přehledu, musí platit všechno najednou: 1. Vyúčtování je založené pro správného klienta nebo rodinu. 2. Období vyúčtování po…
Jak funguje automatický status klienta a kdy ho zapnout?Krátká odpověď Automatický status hlídá běžný posun klienta nebo rodiny mezi stavy podle toho, co v systému skutečně děláte. Když jej zapnete, nemusíte po každém kroku r…
Jak funguje plán docházky rozsahem a denní výjimky?Krátká odpověď Plán docházky rozsahem vytvoří plánované denní záznamy pro celé období. Když pak do konkrétního dne vložíte běžný denní záznam, má tento denní záznam před…
Jak fungují píchačky docházky klientů v běžném provozu?Krátká odpověď Píchačky docházky klientů umožní klientům, aby si sami zapsali příchod. Pracovník pak jejich vstupy převede do běžné individuální nebo skupinové docházky …
Jak postupovat při kontrole statistik?Doporučený postup kontroly statistik Když chcete ověřit, že statistiky počítají správně, nezačínejte rovnou na velkém objemu dat. Nejspolehlivější je jít od co nejmenšíh…
Jak nejrychleji spárovat úhradu s dokladem?Doporučený postup 1. Otevřete detail úhrady. 2. V poli Doklad použijte pomocná tlačítka VS, SS, Datum, Rok nebo Kombinace. 3. Tlačítka vám předpřipraví hledání podle úda…
Jak používat přednastavené sestavy filtrů a kdy je upravit?Krátká odpověď Přednastavená sestava si pamatuje celé nastavení filtru tak, jak jste ho uložili. Je vhodná pro opakované přehledy a výkazy, ale zároveň si s sebou nese i…
Jak pracovat se soubory, přílohami a interními poznámkami?Kdy tuto radu použít Použijte ji vždy, když ukládáte soubor do interního úložiště, připojujete přílohu k poznámce nebo potřebujete odlišit běžnou poznámku od interní poz…
Jak připravit tisk nebo export, aby odpovídal filtru?Kdy tuto radu použít Použijte ji vždy, když chcete vytisknout nebo vyexportovat data ze seznamu, statistiky nebo karty klienta/rodiny a potřebujete mít jistotu, že výstu…
Jak se počítá práce za pracovníka u skupinové práce?Krátká odpověď Práce za pracovníka se počítá podle počtu pracovníků a délky činnosti, ne podle počtu klientů ve skupině. Příklad Když tři pracovníci vedou skupinovou akt…
Jak veřejně sdílet nabízené služby?Krátká odpověď Veřejný seznam nabízených služeb se skládá přímo z Evidence. Nejdřív v [Činnosti -> Přehled - úprava](page.nzdm_sluzby_prehled_edit) označíte, co se má zo…
Jak vybrat nebo připravit šablonu smlouvy, plánu nebo dalšího dokumentu?Krátká odpověď Šablona dokumentu určuje, jaké varianty smluv, plánů nebo jiných dokumentů se uživatelům nabídnou při vložení. Když chcete jinou nabídku nebo nový vzor, n…
Jaký je rozdíl mezi ukončením, archivem a staronovým kontaktem?Krátká odpověď Ukončení je řízený krok, který uzavírá práci s klientem nebo rodinou a dořeší navazující agendy. Archiv je stav, ve kterém karta zmizí z běžných výběrů, a…
Kam zmizely Příjmy a výdaje?Krátká odpověď Tato agenda už není v modulu Kancelář. Nové finance rozdělují práci na Úhrady, Doklady, Pohledávky, Závazky a Nákladové položky. Jak se v tom zorientovat …
Kdo vidí úkoly kalendáře a jak fungují emaily?Viditelnost úkolů Úkoly kalendáře nejsou obecné poznámky. Jsou určené pro řízení práce se stavem splnění a mají omezenou viditelnost. Typicky je vidí: zadavatel, určený …
Kdy použít denní zápis, událost kalendáře a úkol?Krátká odpověď Použijte denní zápis pro provozní záznam dne, událost kalendáře pro plánovanou nebo zaznamenanou událost v kalendáři a úkol pro práci s termínem a stavem …
Kdy použít PIP, PRS, hodnocení plánu a plnění IP?Krátké rozlišení PRS = služby důležité pro příští smlouvu. PIP = služby důležité pro příští individuální plán. Hodnocení plánu = průběžné nebo závěrečné zhodnocení úspěš…
Kdy se zobrazí zjednodušený cestovní příkaz u docházky klienta?Zjednodušený cestovní příkaz se zobrazí jen tehdy, když je ve Volitelných funkcích zapnutá příslušná volba pro klientskou docházku. Jak funguje vůči plné knize jízd může…
Proč nejde uložit záznam?Nejčastější příčiny chybí povinné pole (datum, název, klient, středisko podle typu formuláře), neplatný formát data nebo času, kombinace polí neodpovídá pravidlům formul…
Jak opravit chybně zadanou docházku a navazující položky?Shrnutí Docházka je často rodičovský záznam, na který jsou navázané činnosti, deníky, sankce, akce, strava, ubytování nebo zápůjčky. Při opravě je potřeba zkontrolovat n…
Přihlášení, heslo a kdy pomůže nové přihlášení?Kdy stačí obnovit stránku a kdy se znovu přihlásit po běžné práci s formulářem nebo filtrem obvykle stačí obnovit stránku, po změně hesla, odhlášení nebo vypršení relace…
Proč je ve sloupci Celkem u vyúčtování prázdno?Krátká odpověď Protože finální částka se ukládá až při uzamčení faktury. U rozpracovaného vyúčtování proto může být sloupec Celkem prázdný. Co zkontrolovat 1. Ověřte, zd…
Proč má klient nebo rodina jinou barvu, než čekám?Krátká odpověď Barva klienta nebo rodiny není samostatně zadaný údaj. Vychází z kombinace statusu, smlouvy, plánu, případně archivu, rodinného kontextu a u některých org…
Proč nejde upravit doklad otevřený z vyúčtování?Krátká odpověď Protože jde o doklad vytvořený z uzamčeného vyúčtování. Tento doklad slouží jako účetní návaznost a není určený pro běžnou ruční editaci. Co můžete udělat…
Proč nejde založit druhé vyúčtování ve stejném období?Krátká odpověď Systém nově hlídá překryv období nejen proti uzamčeným fakturám, ale i proti jiným rozpracovaným vyúčtováním stejného klienta nebo rodiny. Co to znamená v…
Proč nesedí celkem cestovního příkazu nebo cestovních náhrad?Výsledek se skládá z více částí: km náhrada, stravné, prokázané výdaje. Co zkontrolovat 1. Km a Sazbu Kč/km. 2. Bezplatná jídla, která krátí stravné. 3. Jednotlivé řádky…
Proč nevidím všechny činnosti ve formuláři přidání činností do plánu a smlouvy?Krátká odpověď Ve formuláři pro přidání činností do smlouvy a plánu se nenabízí všechny činnosti z Evidence. Zobrazují se jen ty, které jsou nastavené jako činnosti soci…
Proč po změně klienta nebo data zmizelo plnění IP?Krátká odpověď Vazba na konkrétní plány se odvozuje od dvojice klient + datum. Když v už uložené docházce změníte klienta nebo datum, systém původně vybrané plnění IP sm…
Proč se anonymní návštěvy nezobrazují ve filtru podle klienta?Krátká odpověď Anonymní návštěvy se započítávají do základních počtů docházky, ale při filtrování podle klientských údajů vypadnou, protože tyto údaje u anonymních návšt…
Proč se po uzamčení zablokovala jen část modulů?Krátká odpověď Protože zámky se nově řídí podle části Co fakturovat. Uzamčení se uplatní jen v těch modulech, které jsou ve vyúčtování skutečně zapnuté. Příklad Když vyú…
Proč se starší uzamčené vyúčtování nechová stejně jako nové?Krátká odpověď Protože nová logika ukládá některé údaje až od okamžiku nasazení refaktoru. Typicky jde o uloženou částku Celkem a některé novější návaznosti na finance d…
Proč se u činnosti nenabízí oblast konzultace?Krátká odpověď Oblast konzultace se v docházce nabídne jen tehdy, když je navázaná na konkrétní činnost a má u ní nastavený správný režim nabídky. Co zkontrolovat 1. V Č…
Proč se v cestovním příkazu nenabízí vozidlo nebo se nepředvyplní sazba?Nejčastější příčiny jsou tyto: 1. Vozidlo není založené v Správa → Nastavení → Evidence vozidel. 2. Vozidlo je vedené jako neaktivní. 3. Uživatel změnil vozidlo a ještě …
Proč uživatel nevidí své středisko nebo docházku zaměstnance?Nejčastější vysvětlení Obvykle nejde o jednu chybu, ale o kombinaci tří vrstev: role a oprávnění, omezení na střediska, aktivní pracovní poměr pro dané středisko. Co zko…