Jak funguje automatický status klienta a kdy ho zapnout

Častý dotaz

Jak funguje automatický status klienta a kdy ho zapnout

Stručná odpověď a doporučený postup pro běžnou situaci.

Odpověď

Krátká odpověď

Automatický status hlídá běžný posun klienta nebo rodiny mezi stavy podle toho, co v systému skutečně děláte. Když jej zapnete, nemusíte po každém kroku ručně přepisovat status.

Co automatika řeší

  • posun od prvního oslovení k dalším běžným stavům,
  • návaznost na práci se smlouvou, plánem nebo první reálnou prací,
  • průběžné udržování statusu bez ručního přepisování po každé změně.

Co automatika neřeší sama

  • odmítnutí a vyloučení zůstávají vědomým rozhodnutím pracovníka,
  • pokud v datech chybí návazný krok, automatika nemá z čeho správný status dopočítat,
  • ukončení práce s klientem se pořád řídí samostatně.

Kdy ji zapnout

Zapněte ji hlavně tehdy, když chcete, aby byl status v přehledech průběžně konzistentní a aby pracovníci nemuseli řešit ruční přepisování každé malé změny. Hodí se i jako návratový bod pro organizaci, která dříve pracovala ručně a teď chce status sjednotit.

Související stránky a sekce

Související témata / zpětné odkazy

Zatím nejsou zpětné odkazy na vygenerovaný obsah.