K čemu slouží „Střediska“

Stránka Střediska slouží k nastavení rozdělení evidence na střediska (např. kluby, služby, pracoviště). Střediska se pak používají v dalších částech aplikace pro filtrování, statistiky a přehledy a (podle nastavení) i pro omezení přístupu uživatelů.

Co na stránce najdete

Stránka je rozdělena do čtyř částí:

• Základní nastavení – zapnutí rozdělení na střediska a volba, kde bude středisko povinné.
• Nastavení středisek – seznam stávajících středisek (upravíte je nebo je přepnete jako neaktivní).
• Vložení nového střediska – založení nového střediska (název, zkratka, kód, popis, logo).
• Přesun dat – hromadné přiřazení/oprava střediska u již existujících záznamů (velmi opatrně).

Základní nastavení

1. V poli Zapnout rozdělení na střediska nastavte, zda se má evidence na střediska používat.
2. U položek Vyžadovat - ... nastavte, zda má být středisko v dané agendě povinné (pokud nastavíte Ne, může se v některých formulářích objevit možnost „nezadáno“).
3. Nastavení uložte.

Nastavení středisek (seznam)

• Použijte Upravit, pokud potřebujete změnit údaje střediska.
• Pokud středisko přestanete používat, doporučuje se ho nemazat, ale přepnout jako Neaktivní (zůstane ve statistikách a historii, ale nebude se nabízet pro nové záznamy).
• Smazat používejte jen výjimečně (typicky pro opravu chybně založeného střediska) – může to mít dopad na historická data.

Vložení nového střediska

1. Vyplňte Pojmenování střediska, Zkratka a Kód.
2. Nastavte, zda je středisko Aktivní a zda se má nabízet u Klientů a Rodin.
3. Volitelně doplňte Popis a nahrajte Logo.
4. Klikněte na Vložit nové středisko.

Přesun dat (doporučení)

Část Přesun dat slouží hlavně pro prvotní zavedení středisek nebo opravy přiřazení u většího množství záznamů.

1. Vyberte cílové Středisko.
2. Zvolte, zda chcete Nahradit existující nastavení, nebo jen doplnit tam, kde ještě středisko není.
3. Vyberte, které oblasti (např. nástěnka, klienti, rodiny, služby, kancelář, akce) se mají upravit, a případně použijte filtry.
4. Spusťte akci Přesunout data a následně zkontrolujte výsledky v přehledech.

Poznámka

Ve veřejné demoverzi může být ukládání a mazání uzamčeno.