Tady spravujete, jaké šablony dokumentů se budou v aplikaci nabízet a kde se budou používat. Na jednom místě zde držíte vzory pro individuální plány, smlouvy a dohody, kancelářské a další záznamy, statistické výkazy i vyúčtování.

Kdy sem jít

• když potřebujete založit nový vzor dokumentu,
• když chcete upravit text, pořadí nebo dostupnost existující šablony,
• když potřebujete starou šablonu skrýt, ale nechat ji kvůli historii dříve uložených výstupů.

Co zde uděláte přímo v seznamu

• Filtrem Druh rychle omezíte jen jednu oblast, například plány, smlouvy, kancelář nebo statistické výkazy.
• Tlačítky Vložit šablonu ... zakládáte nový záznam rovnou ve správném typu.
• Ve sloupcích seznamu hlídáte hlavně Aktivní, Počet odstavců, Počet použití a Střediska.
• Tlačítko Upravit otevře plný formulář jedné šablony.
• Tlačítko Ukázka otevře tiskový náhled bez další editace.

Jak si vybrat mezi úpravou a novou verzí

• Pokud je šablona jen rozpracovaná a ještě se reálně nepoužívá, obvykle stačí upravit stávající záznam.
• Pokud už byla použitá ve smlouvách, plánech, uložených tiscích výkazů nebo ve vyúčtováních, je bezpečnější založit novou verzi a starou ponechat neaktivní.
• Sloupec Počet použití je rychlá kontrola, jestli už šablona žije v provozu a jestli si můžete dovolit její přímý přepis.

Co se odtud řídí

• U klienta nebo rodiny se podle Druhu šablony nabídnou varianty pro založení smlouvy, dohody nebo plánu.
• U statistik a vyúčtování se šablona nabídne jen tam, kde odpovídá konkrétní stránce a jejím filtrům.