Karta klienta - Status

Karta klienta - Status

Najdete tu stručné vysvětlení, kde stránku hledat, k čemu slouží a co s ní souvisí.

Rozcestník navigace

Jak tuto stránku používat

Status (karta klienta/rodiny)

Tato stránka slouží k evidenci statusu klienta v čase (např. oslovený, zájemce, přijatý, odmítnutý, ukončený) včetně důvodů a poznámek.

Statusy se používají pro přehledy, filtrování a statistiky, proto je dobré je vyplňovat průběžně a konzistentně.

Co na stránce uděláte

  • Prohlédnete si historii statusů klienta.
  • Vložíte nový status tlačítkem „Vložit nový záznam“.
  • U ručně vložených statusů můžete:
    • Upravit
    • Smazat (pozor: smazání je nevratné)

Ruční vs. systémové záznamy

V přehledu můžete vidět i záznamy označené jako Systém.

  • Systémové záznamy vznikají automaticky (podle nastavení Evidence) a nelze ručně upravovat ani mazat.
  • Ruční záznamy (vložené pracovníkem) upravovat a mazat lze.

Automatické a ruční vedení

Statusy zachycují celý průběh spolupráce: Oslovený, Zájemce, Uživatel služby, Odmítnutý zájemce a Ukončený uživatel. Při zapnuté automatice vznikají běžné přechody podle práce a smluv. Odmítnutí a ukončení z individuálních důvodů zadává pracovník; při používání oslovení také potvrzuje přechod na zájemce.

Systém může podle nastavení doplnit také odmítnutí či ukončení pro dlouhodobou neúčast a ukončení při konci poslední smlouvy. Systémové řádky upravujete opravou podkladové práce či smlouvy. Ruční odmítnutí nebo ukončení má ve stejný den přednost. Podrobnosti najdete v pravidlech automatického statusu.

Role oprávnění

  • Neziskovky - Klienti a rodiny - Uživatel s touto rolí smí vstoupit do databáze klientů a rodin, a editovat záznamy. Dále evidovat klientům a rodinám docházku a poskytnutí činností.

Související případové situace

Související dotazy a problémy

Související stránky

Související pojmy

Jak stránka vypadá

Ukázky obrazovky slouží pro rychlou orientaci. Kliknutím obrázek otevřete ve větší velikosti.

Běžné zobrazení
Běžné zobrazení

Jak se uložené hodnoty používají

Datové položky navázané na tuto stránku podle toho, zda se zde ukládají, načítají nebo používají ve filtrech a výběrech.

Co se načítá a používá

Klienti - status data.nez_klienti_status

  • Datum nez_klienti_status.datum
    Hodnota se zde používá podle kontextu stránky.
  • Důvod nez_klienti_status.duvod
    Hodnota se zde používá podle kontextu stránky.
  • ID záznamu nez_klienti_status.id
    Hodnota se zde používá podle kontextu stránky.
  • Klient nez_klienti_status.id_klient
    Hodnota se zde používá podle kontextu stránky.
  • Mark delete nez_klienti_status.mark_delete
    Na teto strance hodnota vstupuje do filtru, vyberu nebo omezeni seznamu.
  • Mark system nez_klienti_status.mark_system
    Hodnota se zde používá podle kontextu stránky.
  • Naposledy změnil nez_klienti_status.changed_who
    Hodnota se zde používá podle kontextu stránky.
  • Naposledy změněno nez_klienti_status.changed_when
    Hodnota se zde používá podle kontextu stránky.
  • Poznámky nez_klienti_status.poznamky
    Hodnota se zde používá podle kontextu stránky.
  • Pořadí nez_klienti_status.poradi
    Na teto strance se hodnota muze menit primo ze seznamu nebo pres rychlou/hromadnou akci.
  • Stav nez_klienti_status.stav
    Hodnota se zde používá podle kontextu stránky.
  • Středisko nez_klienti_status.id_stredisko
    Hodnota se zde používá podle kontextu stránky.
  • Vytvořeno nez_klienti_status.inserted_when
    Hodnota se zde používá podle kontextu stránky.
  • Vytvořil nez_klienti_status.inserted_who
    Hodnota se zde používá podle kontextu stránky.

Nez střediska data.nez_strediska

  • Zkratka nez_strediska.zkratka
    Hodnota se zde používá podle kontextu stránky.

Smazané záznamy data.nez_deleted

  • Kdo nez_deleted.kdo
    Na teto strance se hodnota muze menit primo ze seznamu nebo pres rychlou/hromadnou akci.
  • Kdy nez_deleted.kdy
    Na teto strance se hodnota muze menit primo ze seznamu nebo pres rychlou/hromadnou akci.
  • Popis nez_deleted.popis
    Hodnota se zde používá podle kontextu stránky.
  • Tabulka nez_deleted.tabulka
    Na teto strance se hodnota muze menit primo ze seznamu nebo pres rychlou/hromadnou akci.

Podle čeho se hledá a filtruje

Klienti - status data.nez_klienti_status

  • Mark delete nez_klienti_status.mark_delete
    Na teto strance hodnota vstupuje do filtru, vyberu nebo omezeni seznamu.