Karta klienta - Status - úprava
Rozcestník navigace
- Sprava seznamy polozek edit → Seznamy položek - úprava
Jak tuto stránku používat
Status klienta/rodiny – vložení / úprava záznamu
Tato stránka slouží k založení nebo úpravě jednoho záznamu statusu u klienta (nebo rodiny). Statusy se používají k evidenci toho, v jaké fázi se klient nachází (např. zájemce, přijatý, odmítnutý, ukončený) a proč.
Co zde vyplníte
- Klient / rodina
- (pokud používáte) Středisko
- Datum (kdy status nastal)
- Stav / status
- Důvod (nabídka se mění podle zvoleného statusu, např. důvod odmítnutí nebo ukončení)
- Poznámky
Základní postup
- Vyberte klienta a datum.
- Zvolte status.
- Pokud je to relevantní, vyberte důvod a doplňte poznámku.
- Uložte tlačítkem „Uložit status“ (u nového záznamu) nebo „Uložit změny statusu“ (u existujícího).
Praktické tipy
- Změna statusu může ovlivnit to, jak se klient zobrazuje v přehledech a statistikách.
- Pokud po změně statusu nevidíte správný důvod v nabídce, zkontrolujte, že máte zvolený správný typ statusu (důvody se liší pro odmítnutí vs. ukončení).
Role oprávnění
- Neziskovky - Klienti a rodiny - Uživatel s touto rolí smí vstoupit do databáze klientů a rodin, a editovat záznamy. Dále evidovat klientům a rodinám docházku a poskytnutí činností.
Související případové situace
Související dotazy a problémy
Související stránky
Jak stránka vypadá
Ukázky obrazovky slouží pro rychlou orientaci. Kliknutím obrázek otevřete ve větší velikosti.
Jak se uložené hodnoty používají
Datové položky navázané na tuto stránku podle toho, zda se zde ukládají, načítají nebo používají ve filtrech a výběrech.
Co se ukládá
Klienti data.nez_klienti
- ID záznamu
nez_klienti.id
Na teto strance hodnota vstupuje do filtru, vyberu nebo omezeni seznamu. - Rodina
nez_klienti.rodina
Na teto strance se hodnota zobrazuje, nacita nebo pouziva v prehledu. - Rodina
nez_klienti.id_rodina
Na teto strance se hodnota zobrazuje, nacita nebo pouziva v prehledu.
Klienti - status data.nez_klienti_status
- Datum
nez_klienti_status.datum
Hodnota se zde hlavně ukládá nebo opravuje. - Důvod
nez_klienti_status.duvod
Hodnota se zde hlavně ukládá nebo opravuje. - ID záznamu
nez_klienti_status.id
Na teto strance se hodnota nacita nebo zobrazuje a soucasne vstupuje do filtru, vyberu nebo omezeni seznamu. - Klient
nez_klienti_status.id_klient
Hodnota se zde hlavně ukládá nebo opravuje. - Poznámky
nez_klienti_status.poznamky
Hodnota se zde hlavně ukládá nebo opravuje. - Pořadí
nez_klienti_status.poradi
Hodnota se zde hlavně ukládá nebo opravuje. - Stav
nez_klienti_status.stav
Hodnota se zde hlavně ukládá nebo opravuje. - Středisko
nez_klienti_status.id_stredisko
Hodnota se zde hlavně ukládá nebo opravuje.
Co se načítá a používá
Klienti data.nez_klienti
- ID záznamu
nez_klienti.id
Na teto strance hodnota vstupuje do filtru, vyberu nebo omezeni seznamu. - Rodina
nez_klienti.rodina
Na teto strance se hodnota zobrazuje, nacita nebo pouziva v prehledu. - Rodina
nez_klienti.id_rodina
Na teto strance se hodnota zobrazuje, nacita nebo pouziva v prehledu.
Klienti - status data.nez_klienti_status
- ID záznamu
nez_klienti_status.id
Na teto strance se hodnota nacita nebo zobrazuje a soucasne vstupuje do filtru, vyberu nebo omezeni seznamu.
Podle čeho se hledá a filtruje
Klienti data.nez_klienti
- ID záznamu
nez_klienti.id
Na teto strance hodnota vstupuje do filtru, vyberu nebo omezeni seznamu.
Klienti - status data.nez_klienti_status
- ID záznamu
nez_klienti_status.id
Na teto strance se hodnota nacita nebo zobrazuje a soucasne vstupuje do filtru, vyberu nebo omezeni seznamu.