Karta klienta - Status - úprava

Najdete tu stručné vysvětlení, kde stránku hledat, k čemu slouží a co s ní souvisí.

Rozcestník navigace

Sprava seznamy polozek edit → Seznamy položek - úprava

Jak tuto stránku používat

K čemu stránka slouží

Zde opravujete jeden ručně vložený status pro klienta. Status popisuje fázi spolupráce; datum určuje, kdy nastala.

Postup

Ověřte vybraného klienta a případně Středisko. U uloženého statusu změna výběru osoby nepřenáší záznam na jinou kartu; zkontrolujte, že opravujete správný řádek.
Zadejte Datum. Bez něj záznam nelze uložit.
Vyberte Status. Při zapnuté automatice jsou dostupné jen stavy určené pro ruční zadání.
Pro Odmítnutí zájemce vyberte Důvod odmítnutí, pro Ukončení uživatele odpovídající Důvod ukončení. Podrobnosti doplňte do pole Popis, poznámky, důvody podrobně.
Uložte změny statusu. Potom zkontrolujte historii a zobrazení v přehledu.

Co je dobré vědět

Změna výběru klienta či rodiny nebo statusu znovu načítá formulář. Zvolte je před dopisováním poznámek a před uložením ověřte datum i důvod. Nový záznam zaznamenává další událost v průběhu spolupráce; úpravou měníte zvolený existující řádek.

Automatické a ruční vedení

Statusy zachycují celý průběh spolupráce: Oslovený, Zájemce, Uživatel služby, Odmítnutý zájemce a Ukončený uživatel. Při zapnuté automatice vznikají běžné přechody podle práce a smluv. Odmítnutí a ukončení z individuálních důvodů zadává pracovník; při používání oslovení také potvrzuje přechod na zájemce.

Systém může podle nastavení doplnit také odmítnutí či ukončení pro dlouhodobou neúčast a ukončení při konci poslední smlouvy. Systémové řádky upravujete opravou podkladové práce či smlouvy. Ruční odmítnutí nebo ukončení má ve stejný den přednost. Podrobnosti najdete v pravidlech automatického statusu.

Role oprávnění

Neziskovky - Klienti a rodiny - Uživatel s touto rolí smí vstoupit do databáze klientů a rodin, a editovat záznamy. Dále evidovat klientům a rodinám docházku a poskytnutí činností.

Související případové situace

Související dotazy a problémy

Související stránky

Jak stránka vypadá

Ukázky obrazovky slouží pro rychlou orientaci. Kliknutím obrázek otevřete ve větší velikosti.

Jak se uložené hodnoty používají

Datové položky navázané na tuto stránku podle toho, zda se zde ukládají, načítají nebo používají ve filtrech a výběrech.

Co se ukládá

Klienti data.nez_klienti

ID záznamu nez_klienti.id
Na teto strance hodnota vstupuje do filtru, vyberu nebo omezeni seznamu.
Rodina nez_klienti.id_rodina
Na teto strance se hodnota zobrazuje, nacita nebo pouziva v prehledu.
Rodina nez_klienti.rodina
Na teto strance se hodnota zobrazuje, nacita nebo pouziva v prehledu.

Klienti - status data.nez_klienti_status

Datum nez_klienti_status.datum
Hodnota se zde hlavně ukládá nebo opravuje.
Důvod nez_klienti_status.duvod
Hodnota se zde hlavně ukládá nebo opravuje.
ID záznamu nez_klienti_status.id
Na teto strance se hodnota nacita nebo zobrazuje a soucasne vstupuje do filtru, vyberu nebo omezeni seznamu.
Klient nez_klienti_status.id_klient
Hodnota se zde hlavně ukládá nebo opravuje.
Poznámky nez_klienti_status.poznamky
Hodnota se zde hlavně ukládá nebo opravuje.
Pořadí nez_klienti_status.poradi
Hodnota se zde hlavně ukládá nebo opravuje.
Stav nez_klienti_status.stav
Hodnota se zde hlavně ukládá nebo opravuje.
Středisko nez_klienti_status.id_stredisko
Hodnota se zde hlavně ukládá nebo opravuje.

Co se načítá a používá

Klienti data.nez_klienti

ID záznamu nez_klienti.id
Na teto strance hodnota vstupuje do filtru, vyberu nebo omezeni seznamu.
Rodina nez_klienti.id_rodina
Na teto strance se hodnota zobrazuje, nacita nebo pouziva v prehledu.
Rodina nez_klienti.rodina
Na teto strance se hodnota zobrazuje, nacita nebo pouziva v prehledu.

Klienti - status data.nez_klienti_status

ID záznamu nez_klienti_status.id
Na teto strance se hodnota nacita nebo zobrazuje a soucasne vstupuje do filtru, vyberu nebo omezeni seznamu.

Podle čeho se hledá a filtruje

Klienti data.nez_klienti

ID záznamu nez_klienti.id
Na teto strance hodnota vstupuje do filtru, vyberu nebo omezeni seznamu.

Klienti - status data.nez_klienti_status

ID záznamu nez_klienti_status.id
Na teto strance se hodnota nacita nebo zobrazuje a soucasne vstupuje do filtru, vyberu nebo omezeni seznamu.