Klienti – Status

Tato stránka slouží k evidenci a kontrole statusu klientů (např. oslovený, zájemce, uživatel služby, odmítnutý zájemce, ukončený uživatel) včetně důvodů a krátkých poznámek.

Statusy jsou užitečné hlavně pro statistiky a reporty (kolik klientů je ve kterém stavu, důvody odmítnutí/ukončení apod.).

Co na stránce uvidíte

• Tabulku se záznamy statusů: středisko, klient, datum, status, důvod, poznámka.
• Informaci, kdo záznam vložil: Pracovník (ručně) nebo Systém (automaticky).

Filtrování záznamů

Otevřete panel Filtrování záznamů a můžete omezit výpis podle:

• data vystavení (od/do)
• střediska
• statusu
• důvodu odmítnutí zájemce nebo důvodu ukončení uživatele
• konkrétního klienta

Pokud vyberete důvod odmítnutí nebo důvod ukončení, systém automaticky doplní i odpovídající status.

Vložení, úprava a smazání

• Pro ruční vložení použijte tlačítko Vložit nový záznam.
• Tlačítka Upravit a Smazat jsou dostupná jen u ručně vložených záznamů.

Záznamy vložené systémem (označené ve sloupci „Vložil“) nelze ručně upravovat ani mazat.

Automatické a ruční vedení

Statusy zachycují celý průběh spolupráce: Oslovený, Zájemce, Uživatel služby, Odmítnutý zájemce a Ukončený uživatel. Při zapnuté automatice vznikají běžné přechody podle práce a smluv. Odmítnutí a ukončení z individuálních důvodů zadává pracovník; při používání oslovení také potvrzuje přechod na zájemce.

Systém může podle nastavení doplnit také odmítnutí či ukončení pro dlouhodobou neúčast a ukončení při konci poslední smlouvy. Systémové řádky upravujete opravou podkladové práce či smlouvy. Ruční odmítnutí nebo ukončení má ve stejný den přednost. Podrobnosti najdete v pravidlech automatického statusu.