Na stránce Plány klienta vidíte přehled individuálních plánů vybraného klienta (a podle nastavení i plánů evidovaných u rodiny). Stránka slouží hlavně k rychlému založení nového plánu ze šablony a k práci s již vytvořenými plány.

Založení nového plánu

1. V horní části vyberte šablonu plánu.
2. Klikněte na Vložit vybraný plán (nebo na jedno z tlačítek Vložit ...).
3. Otevře se Editace plánu, kde plán doplníte a uložíte.

Šablony se mohou zobrazovat podle střediska klienta a podle vašich oprávnění. Pokud se vám žádná šablona nenabízí, je potřeba nejdřív šablonu vytvořit nebo aktivovat v sekci Dokumenty (správa šablon).

Přehled plánů

Každý plán je v tabulce zobrazen ve dvou řádcích. V přehledu typicky uvidíte:

• platnost plánu (Platnost) a datum Revize,
• Název plánu a případný přiložený dokument,
• vazbu na Smlouvu (kliknutím otevřete detail smlouvy),
• počty Činností, Událostí a Poznámek/plnění,
• Stav plánu (zvýraznění vychází z počátečního, požadovaného a konečného stavu),
• podle oprávnění i souhrn Plnění a informace o autorovi a poslední úpravě.

U sloupce s činnostmi můžete kliknout na ikonu informace a zobrazit seznam činností zahrnutých v plánu.

Pokud máte zapnutou práci s rodinou, může se v tabulce zobrazit i část Plány evidované u rodiny.

Akce u plánu

• Upravit otevře plán k doplnění a úpravám.
• Tisk otevře tiskovou verzi plánu v novém okně.
• Smazat smaže celý plán (systém se ještě zeptá na potvrzení).

Záznam plnění bez docházky

Tlačítko Vložit nové plnění plánu (někdy Vložit nové plnění činností k plánu) vás přepne na stránku pro rychlé vložení plnění (pokud je tato funkce ve vašem nastavení zapnutá).

Upozornění na revizi

Když u plánu vyplníte Datum revize, systém vám v daný den pošle e-mailové upozornění na adresu uvedenou v nastavení.