K čemu stránka slouží

Hledat rodiny je rychlý vstup do rodinného režimu. Použijte ji, když potřebujete najít rodinu, otevřít její kartu nebo rovnou založit navazující záznam pro vybranou rodinu.

Stránka má tři pracovní části:

• Výběr rodiny vlevo nahoře slouží pro běžné vybrání rodiny ze seznamu.
• Kdo volá? slouží pro fulltextové dohledání rodiny podle údajů rodiny nebo jejích členů.
• Pomocná navigace vložení vpravo slouží pro rychlé založení nového záznamu v kontextu vybrané rodiny.

Běžné vybrání rodiny

1. V části Výběr rodiny začněte psát název, příjmení nebo jiný údaj do výběrového pole.
2. Vyberte správnou rodinu ze seznamu.
3. Pokud máte zapnuté střediskové filtry, zkontrolujte, jestli nehledáte jen v mých střediscích místo ve sdílených střediscích.
4. Podle potřeby přepněte filtr přijaté / zájemce / vše.
5. Klikněte na Zobrazit kartu rodiny z výběru, pokud chcete otevřít kartu rodiny.

Kdo volá?

Část Kdo volá? použijte ve chvíli, kdy nevíte jistě, pod jakou rodinou je volající vedený, nebo máte jen část údajů. V rodinném režimu hledání prochází osobní údaje rodiny i osobní údaje jejích členů.

Typicky sem patří:

• jméno nebo příjmení člena rodiny,
• telefonní číslo nebo jeho část,
• přezdívka, e-mail nebo část adresy,
• více krátkých údajů najednou, pokud si nejste jistí přesným zápisem.

Postup krok za krokem

1. Klikněte do pole v části Kdo volá?.
2. Zadejte jeden nebo více údajů. Můžete psát i částečné výrazy oddělené mezerami, například Nov 603 214.
3. Stiskněte Enter, nebo klikněte na Hledat.
4. Projděte výsledky hledání. V rodinném režimu se u výsledku zobrazuje rodina a vedle ní členové rodiny, podle kterých mohla být shoda nalezena.
5. Označte správný výsledek ve sloupci Vybrat. Pokud jste rodinu poznali podle konkrétního člena, můžete označit i tohoto člena v seznamu členů; tím se vybere příslušná rodina.
6. Po označení výsledku pokračujte jedním ze dvou způsobů:
   • klikněte nahoře na Zobrazit kartu rodiny z výběru, pokud chcete otevřít kartu rodiny,
   • nebo klikněte vpravo v Pomocné navigaci vložení na tlačítko záznamu, který chcete založit.
7. Pokud výsledky neodpovídají tomu, co hledáte, upravte hledaný text a spusťte hledání znovu.
8. Tlačítkem Reset vyčistíte fulltextové hledání a začnete znovu.

Ve výsledcích je doplněný pokyn: Označte klienta, a po vybrání použijte tlačítko "Zobrazit kartu klienta z výběru" ve výběru výše, nebo libovolné tlačítko pro vložení záznamu v "Pomocné navigaci". V rodinné části tím rozumějte označení nalezené rodiny nebo jejího člena; další krok je vždy stejný, tedy otevřít kartu z výběru nebo použít některé tlačítko v pomocné navigaci.

Jak číst výsledky hledání

• Rodina je hlavní záznam, se kterým budete dál pracovat.
• Členové rodiny pomáhají ověřit, proč se rodina našla, například podle jména nebo telefonu člena.
• Relevance pouze řadí nejlepší shody nahoru. Neříká nic o platnosti smlouvy, plánu ani statusu rodiny.
• Pokud se zobrazí nenalezeno, zkuste kratší výraz, jiné pořadí slov nebo část telefonního čísla bez ohledu na mezery.

Pomocná navigace vložení

Tlačítka v Pomocné navigaci vložení otevírají nové formuláře rovnou v rodinném kontextu. Nejdřív proto vyberte rodinu vlevo nebo v části Kdo volá? a teprve potom použijte konkrétní tlačítko.

Nejčastěji odtud založíte:

• novou individuální práci,
• hromadné zadání práce,
• skupinovou práci,
• status, potřebu nebo stížnost,
• práci v režimu Práce neznám rodiny,
• smlouvu, plán nebo vyúčtování.

Po uložení navazujícího formuláře se výběr rodiny běžně zachová, takže můžete založit více různých záznamů za sebou.

Na co si dát pozor

• Samotná stránka Hledat rodiny nic neukládá do evidence; ukládá se až v navazujícím formuláři.
• Když rodinu nevidíte v horním výběru, zkontrolujte filtry středisek, filtr přijatých/zájemců a případně zkuste část Kdo volá?.
• Horní seznam neobsahuje archivované záznamy.
• Rodinný režim má vlastní stránku manuálu. Klientský protějšek najdete jako Hledat klienty.