Hledat (Klienti / Rodiny)

Tato stránka slouží jako vyhledávání a rychlá navigace v sekci Klienti/Rodiny.

Najdete zde dvě hlavní věci:

• rychlý výběr klienta / rodiny a otevření jeho karty,
• „zkratky“ pro vložení nových záznamů (docházka, skupinová práce, statusy, potřeby, smlouvy, plány atd.) rovnou pro vybraného klienta / rodinu.

Vyhledání a otevření karty

1. V části Výběr klienta zvolte klienta/rodinu (lze psát do pole pro rychlé hledání).
2. Klikněte na „Zobrazit kartu klienta z výběru“.

Alternativně můžete použít fulltext:

• v části Kdo volá? napište jméno / kontakt a klikněte na Hledat.

Pomocná navigace vložení (rychlé založení záznamu)

V pravé části stránky jsou tlačítka pro založení nejčastějších záznamů, např.:

• nová individuální práce (docházka),
• hromadné vložení práce,
• skupinová práce,
• status, potřeby, stížnosti,
• smlouvy a plány,
• vyúčtování.

Tato tlačítka dávají smysl hlavně tehdy, když máte klienta/rodinu už vybranou, protože se pak nové formuláře otevřou rovnou v jeho kontextu.

Praktické tipy

• Pokud nevidíte klienta/rodinu v seznamu, zkontrolujte nastavení filtrů (např. jen moje střediska vs. sdílená střediska, přijatí/zájemci).
• Tato stránka sama o sobě nic „neukládá“ do evidence. Slouží pro vyhledání a přechod na jiné stránky.