K čemu slouží „Poznámky“

Záložka Poznámky na kartě klienta slouží k průběžnému zapisování důležitých informací a událostí (např. domluvy, průběh jednání, poznatky z práce s klientem). Ke každé poznámce můžete přidat kategorii, přílohu a text (včetně formátování).

Přidání nové poznámky

1. Otevřete na kartě klienta záložku Poznámky.
2. Rozbalte blok Přidat poznámku.
3. Vyplňte Středisko, Název a Datum (případně i Kategorie).
4. Doplňte text poznámky a případně přiložte soubor.
5. Klikněte na Uložit poznámku.

Práce se seznamem poznámek

V části Poznámky vidíte uložené záznamy a můžete s nimi pracovat:

• Upravit – upravíte obsah/metadata poznámky.
• Tisk – vytisknete vybranou poznámku.
• Smazat – odstraníte poznámku.