K čemu stránka slouží

Tato stránka zobrazuje souhrnný přehled poznámek a událostí klienta (časovou osu). Skládá dohromady záznamy z více míst v systému – např. poznámky, individuální práci/docházku, činnosti, plány nebo smlouvy.

Kdy stránku použít

• když potřebujete rychle projít historii událostí u klienta za vybraný rok
• když hledáte, kde je k určitému období uložená poznámka (a chcete se prokliknout na původní záznam)

Jak se v přehledu pracuje

• Nahoře si vyberte rok.
• Přepínačem zvolte, zda chcete:
• Záznamy jen s poznámkou (zobrazí jen položky, kde je vyplněný text), nebo
• Všechny záznamy i bez poznámek (širší timeline).
• V tabulce u každého řádku vidíte datum, odkud záznam pochází a stručný obsah.
• Tlačítky Otevřít… se můžete prokliknout na původní záznam (např. plán, smlouvu, individuální práci, konkrétní poznámku).

Tipy

• Pokud hledáte konkrétní informaci, je často rychlejší začít režimem Záznamy jen s poznámkou a teprve potom přepnout na úplný přehled.