Zde upravujete uložený termín v organizéru, kontrolujete objednané činnosti a po schůzce označujete skutečně splněné. Z termínu můžete pokračovat k zápisu individuální práce.

Datum, pracovník a délka schůzky

Datum a Zaměstnanec jsou zde jen ke čtení. Přebírají se z místa, ze kterého jste termín otevřeli. Potřebujete-li založit schůzku pro jiný den nebo pracovníka, vraťte se do přehledu organizéru a vyberte správné místo v kalendáři.

Začátek lze upravit. Konec se dopočítává z časových dotací objednaných činností. Pokud jsou v nastavení organizéru činnosti povinné, pole Konec nelze ručně přepsat a součet délek objednaných činností musí být větší než nula. Pouhé zaškrtnutí činnosti s nulovou délkou v tomto režimu nestačí. Pokud povinné nejsou, můžete čas konce upravit.

Délka a cena činností vycházejí z jejich nastavení. Pokud neodpovídají poskytované činnosti, upravuje se její nastavení v Činnosti – Přehled. Zobrazená cena pomáhá při orientaci v součtu objednaných činností.

Objednání a skutečný průběh

1. Zkontrolujte datum, pracovníka, objednaného klienta nebo kontaktní údaje zájemce.
2. Podle potřeby opravte začátek, výběr objednaných činností, kontakt či poznámku a zkontrolujte vypočtený konec.
3. Po schůzce označte skutečně splněné činnosti a uložte termín.
4. Potřebujete-li zaznamenat poskytnutou práci, pokračujte navazující akcí popsanou níže.

U nového termínu vybíráte činnosti ve sloupci Objednat. Až při otevření uloženého termínu jsou dostupné sloupce Objednáno a Splněno. Splnění potvrďte podle skutečnosti; objednání samo neznamená poskytnutí činnosti.

Před schůzkou si přečtěte plánovaný obsah a délku. Termín znovu otevřete z Organizéru – Přehledu úkolů nebo Nástěnky – Měsíčního přehledu.

Příklad: objednané dvě činnosti, splněná jedna

Objednáte konzultaci na 30 minut a pomoc s formulářem na 15 minut. Plánovaná délka je 45 minut. Pokud proběhla jen konzultace, po schůzce označte Splněno pouze u ní a termín uložte. Do následného zápisu práce se pak předvyplní splněná konzultace. Převzaté časy i délku činnosti v nové práci ještě upravte podle skutečného průběhu.

Zápis individuální práce

U uloženého termínu s vybraným evidovaným klientem použijte Zapsat práci s vybraným klientem. Otevře se nová individuální práce s datem, klientem, příchodem, odchodem a splněnými činnostmi.

Před použitím této akce uložte změny termínu, zejména označení Splněno. Novou práci potom samostatně zkontrolujte a uložte; otevřením formuláře se ještě nevytvoří hotový záznam práce. Pokud máte jen jméno a kontakt zájemce, pro navazující zápis nejprve vyberte jeho záznam v poli Existující klient.

Proč nejde termín uložit nebo upravit

• Zaměstnanec musí mít povolenou evidenci docházky. Kontroluje se také časový překryv s jiným termínem a dostupnost v rámci zapsané docházky.
• Při povinných činnostech zkontrolujte jejich výběr i nenulovou časovou dotaci.
• Činnosti se standardně nabízejí jen při povolení pro organizér. U staršího termínu může zůstat viditelná i již nepovolená činnost, pokud k němu byla dříve přiřazená.
• Schůzku uzamčenou vyúčtováním nelze upravovat. Formulář zobrazí důvod uzamčení.

Při uložení věnujte pozornost chybové zprávě a před dalším zápisem opravte konkrétní údaj, který aplikace uvádí.