Revize (kontrolní přehled)

Tato stránka slouží jako kontrolní přehled, který pomáhá hlídat:

• blížící se revize smluv/dohod,
• blížící se revize individuálních plánů,
• klienty, kteří mohou „končit“ (např. dlouho bez kontaktu nebo dosažení určitého věku),

a rychle se k nim prokliknout.

Co na stránce najdete

• Příští revize ze smluv a dohod: seznam smluv/dohod s termínem revize.
• Příští revize z individuálních plánů: seznam plánů s termínem revize.
• Seznam končících klientů: klienti bez kontaktu podle nastavených pravidel.
• Seznam končících klientů dle věku: klienti, kteří v daném roce dosahují vybraného věku.

Co se dá dělat

• U revizí použijete tlačítko Otevřít, které vás přesměruje přímo na:
• editaci smlouvy/dohody,
• nebo editaci individuálního plánu.
• U seznamů „končících“ klientů se obvykle prokliknete na kartu klienta a zkontrolujete situaci.

Poznámka

Tato stránka je přehledová. Úpravy se provádějí až na navazujících stránkách (smlouvy, plány, karta klienta).