K čemu sekce slouží

Sekce Končící klienti pomáhá rychle dohledat klienty nebo rodiny, u kterých je potřeba řešit ukončení služby nebo zkontrolovat navazující kroky. Slouží jako orientační přehled pro práci s končící spoluprací.

Co v sekci najdete

• seznam klientů, kteří vycházejí jako končící podle posledního kontaktu,
• samostatně také seznam klientů, kteří jsou končící podle věku,
• u každého řádku datum a proklik na příslušnou kartu nebo smlouvy,
• vysvětlující text, podle jakého pravidla je seznam vytvořen.

Jak v sekci pracovat

1. Otevřete stránku Revize.
2. Zkontrolujte seznam klientů, kteří vycházejí jako končící.
3. Klikněte na konkrétní jméno a ověřte, zda je potřeba řešit ukončení, návaznou smlouvu nebo aktualizaci údajů.
4. Stejným způsobem projděte i seznam klientů končících podle věku.

Tipy a časté situace

• Zobrazení této sekce závisí na systémovém nastavení vaší organizace.
• Pokud se v seznamu nic neukazuje, nemusí to být chyba. V daném období nebo věku prostě nemusí nikdo odpovídat podmínkám.
• Přehled je orientační a je vhodné ho vždy ověřit v kartě klienta nebo ve smlouvách.