K čemu sekce slouží

Sekce Revize slouží k rychlé kontrole blížících se revizí smluv, dohod a individuálních plánů. Je vhodná hlavně pro průběžnou práci vedoucích a pracovníků, kteří potřebují hlídat termíny a otevřít správný detail bez zdlouhavého dohledávání.

Co v sekci najdete

• samostatnou tabulku Příští revize ze smluv a dohod,
• samostatnou tabulku Příští revize z individuálních plánů,
• u každého řádku tlačítko Otevřít,
• termín datum revize,
• klienta nebo rodinu,
• název dokumentu/plánu,
• odpovědného pracovníka,
• podle nastavení i středisko a autora.

Jak v sekci pracovat

1. Otevřete stránku Revize nebo příslušný blok na Nástěnce.
2. Projděte nejbližší termíny revizí ve smlouvách a plánech.
3. Pomocí Otevřít přejděte přímo do konkrétní smlouvy nebo plánu.
4. Po provedení revize zkontrolujte, že se termín v přehledu odpovídajícím způsobem posunul nebo zmizel.

Tipy a časté situace

• Sekce pomáhá hlavně s hlídáním termínů, ne s hromadnou editací.
• Pokud některá revize v přehledu chybí, zkontrolujte oprávnění, středisko a skutečně nastavené datum revize.
• Na stejné stránce navazuje i přehled končících klientů, který pomáhá s další kontrolou návazných termínů.