Klienti - Smlouvy

Stránka Smlouvy slouží jako přehled všech smluv a dohod s klienty (nebo rodinami) a jako výchozí místo pro jejich založení, úpravu, tisk a kontrolu.

• Kde to najdete: Klienti → Smlouvy.
• Rodiny: v menu Rodiny je stránka prakticky stejná, jen pracujete v kontextu rodiny (a jejích členů).

K čemu to je

Smlouva/dohoda popisuje, na čem jste se s klientem (rodinou) domluvili: platnost, případně datum revize, navázané činnosti/služby, texty dokumentu a případné dodatky.

Pozor: samotné poskytování činností se neeviduje zde, ale v Individuální práci / docházce (u konkrétních příchodů/kontaktů).

Co na stránce uvidíte

1. Filtrování záznamů (období smlouvy, revize, pracovník, šablona, ukončené smlouvy, případně středisko).
2. Založení nové smlouvy podle vybrané šablony.
3. Tabulka smluv se sloupci jako klient, pracovník, platnost, revize, název/šablona, dokument, počet činností, počet dodatků a stručná ukázka.

Založení nové smlouvy

1. V horní části stránky vyberte šablonu smlouvy.
2. Klikněte na Vložit vybranou smlouvu.
3. V otevřeném formuláři doplňte údaje smlouvy a uložte.

Tip: podle nastavení může být místo rozbalovacího výběru šablony zobrazeno více tlačítek (jedno pro každou šablonu).

Práce s existující smlouvou

• Upravit: otevře detail smlouvy.
• Tisk: otevře tiskovou verzi smlouvy v novém okně.
• Smazat: nevratně odstraní smlouvu (používejte opatrně).

Filtrování (nejčastější)

• Začátek/Konec smlouvy: najdete smlouvy podle platnosti.
• Revize: najdete smlouvy, které je potřeba v daném období zrevidovat.
• Podepsaný pracovník: filtruje podle pracovníka uvedeného na smlouvě.
• Ukončené smlouvy: pomůže skrýt už ukončené dohody.

Tipy

• Pokud u smlouvy vyplníte datum revize, systém může v tento den poslat upozornění e-mailem (dle nastavení).
• Ve sloupci Činnosti lze přes ikonu i zobrazit seznam činností uvedených ve smlouvě.