Status klienta/rodiny – vložení / úprava záznamu

Tato stránka slouží k založení nebo úpravě jednoho záznamu statusu u klienta (nebo rodiny). Statusy se používají k evidenci toho, v jaké fázi se klient nachází (např. zájemce, přijatý, odmítnutý, ukončený) a proč.

Co zde vyplníte

• Klient / rodina
• (pokud používáte) Středisko
• Datum (kdy status nastal)
• Stav / status
• Důvod (nabídka se mění podle zvoleného statusu, např. důvod odmítnutí nebo ukončení)
• Poznámky

Základní postup

1. Vyberte klienta a datum.
2. Zvolte status.
3. Pokud je to relevantní, vyberte důvod a doplňte poznámku.
4. Uložte tlačítkem „Uložit status“ (u nového záznamu) nebo „Uložit změny statusu“ (u existujícího).

Praktické tipy

• Změna statusu může ovlivnit to, jak se klient zobrazuje v přehledech a statistikách.
• Pokud po změně statusu nevidíte správný důvod v nabídce, zkontrolujte, že máte zvolený správný typ statusu (důvody se liší pro odmítnutí vs. ukončení).