Karta klienta/rodiny: Základní přehled a statistiky

Tato stránka je „dashboard“ karty klienta/rodiny. Na jednom místě vám ukáže:

• základní informace o klientovi/rodině,
• aktivní smlouvy/dohody a aktivní plány,
• souhrn činností a docházky v zadaném období,
• přehledy a grafy (kontakty, činnosti apod.),
• možnosti exportu a tisku.

Je to vhodné jako rychlá kontrola: co je u klienta aktuální a jak se vyvíjí práce v čase.

Filtrování a období

V horní části je filtr „Filtrování záznamů a exporty“, kde obvykle nastavíte:

• Datum od / Datum do (za jaké období se mají počítat statistiky)
• případně středisko
• případně omezení podle délky činností

Změna filtru ovlivní všechny souhrny na stránce.

Co zde typicky najdete

• Aktivní smlouvy a dohody (rychlý přístup k tisku)
• Aktivní plány a jejich přehled
• Statistiky z docházky a činností
• Seznam služeb PIP/PRS (pokud ho používáte)
• Rodina a členové rodiny (pokud je klient navázaný na rodinu)
• Grafy a další souhrnné přehledy

Exporty a výkazy

Podle nastavení Evidence můžete:

• vygenerovat dokument (výkaz/statistiku) podle šablony,
• vytisknout vygenerovaný dokument,
• exportovat do MS Excelu.

Praktické tipy

• Pokud vám nesedí čísla ve statistikách, nejdřív zkontrolujte nastavené období a středisko ve filtru.
• Pro úpravy konkrétních údajů (smlouvy, plány, činnosti, deníky atd.) použijte příslušné záložky karty klienta.