Karta klienta - Potřeby

Karta klienta - Potřeby

Najdete tu stručné vysvětlení, kde stránku hledat, k čemu slouží a co s ní souvisí.

Rozcestník navigace

Jak tuto stránku používat

K čemu slouží „Potřeby“

Záložka Potřeby na kartě klienta slouží k evidenci toho, co klient řeší / potřebuje (a kdy). Jde o interní poznámky pracovníků, které nejsou vázané na kontakt ani docházku klienta.

Co na stránce najdete
  • Filtry nahoře (např. Středisko a období Datum od / Datum do) pro zúžení zobrazených záznamů.
  • Tlačítko Vložit nový záznam pro založení nové potřeby.
  • Tabulku uložených potřeb (např. Středisko, Datum, Název, Druh potřeby, Autor / Poslední úprava) a akce u jednotlivých řádků.
Přidání nové potřeby
  1. Klikněte na Vložit nový záznam.
  2. Ve formuláři vyplňte základní údaje (zejména Název, Datum, případně Středisko a Druh potřeby).
  3. Záznam uložte – po uložení se obvykle vrátíte zpět na seznam potřeb klienta.
Úprava existující potřeby
  1. U vybraného řádku klikněte na Upravit.
  2. Proveďte změny a záznam uložte.
Smazání potřeby
  1. U vybraného řádku klikněte na Smazat.
  2. Potvrďte smazání.
Tipy
  • Držte jednotné názvy a kategorie (Druh potřeby) – v přehledech se pak potřeby lépe vyhodnocují.
  • Pokud nevidíte očekávané záznamy, zkontrolujte nastavení filtrů (Středisko, Datum od / Datum do) a znovu dejte Zobrazit.
Poznámka

Ve veřejné demoverzi může být ukládání a mazání uzamčeno.

Role oprávnění

  • Neziskovky - Klienti a rodiny - Uživatel s touto rolí smí vstoupit do databáze klientů a rodin, a editovat záznamy. Dále evidovat klientům a rodinám docházku a poskytnutí činností.

Související dotazy a problémy

Související stránky

Jak stránka vypadá

Ukázky obrazovky slouží pro rychlou orientaci. Kliknutím obrázek otevřete ve větší velikosti.

Běžné zobrazení
Běžné zobrazení

Jak se uložené hodnoty používají

Datové položky navázané na tuto stránku podle toho, zda se zde ukládají, načítají nebo používají ve filtrech a výběrech.

Co se načítá a používá

Klienti - potřeby data.nez_klienti_potreby

  • Datum nez_klienti_potreby.datum
    Seznam potřeb pracuje s datem potřeby (zobrazení a filtrování).
  • Druh potřeby nez_klienti_potreby.druh_potreby
    Seznam potřeb zobrazuje druh potřeby.
  • Druh potřeby 2 nez_klienti_potreby.druh_potreby_2
    V některých projektech se potřeba třídí i podle druhého druhu potřeby.
  • ID záznamu nez_klienti_potreby.id
    Hodnota se zde používá podle kontextu stránky.
  • Klient nez_klienti_potreby.id_klient
    Potřeby jsou vedené u konkrétního klienta (v rodinném filtru se může zobrazit i klient).
  • Naposledy změnil nez_klienti_potreby.changed_who
    Na teto strance se hodnota zobrazuje, nacita nebo pouziva v prehledu.
  • Naposledy změněno nez_klienti_potreby.changed_when
    Na teto strance se hodnota zobrazuje, nacita nebo pouziva v prehledu.
  • Název nez_klienti_potreby.nazev
    Seznam potřeb zobrazuje název potřeby.
  • Poznámky nez_klienti_potreby.poznamky
    Na teto strance se hodnota zobrazuje v seznamu a muze se menit pres akci vyvolanou z prehledu.
  • Středisko nez_klienti_potreby.id_stredisko
    Seznam potřeb zobrazuje středisko u záznamu potřeby.
  • Vytvořeno nez_klienti_potreby.inserted_when
    Na teto strance se hodnota zobrazuje, nacita nebo pouziva v prehledu.
  • Vytvořil nez_klienti_potreby.inserted_who
    Na teto strance se hodnota zobrazuje, nacita nebo pouziva v prehledu.
  • Zaměstnanec nez_klienti_potreby.id_zamestnanec
    Seznam potřeb zobrazuje autora / poslední úpravu (pracovníka).

Nez střediska data.nez_strediska

  • Zkratka nez_strediska.zkratka
    Hodnota se zde používá podle kontextu stránky.

Smazané záznamy data.nez_deleted

  • Kdo nez_deleted.kdo
    Na teto strance se hodnota muze menit primo ze seznamu nebo pres rychlou/hromadnou akci.
  • Kdy nez_deleted.kdy
    Na teto strance se hodnota muze menit primo ze seznamu nebo pres rychlou/hromadnou akci.
  • Popis nez_deleted.popis
    Na teto strance se hodnota muze menit primo ze seznamu nebo pres rychlou/hromadnou akci.
  • Tabulka nez_deleted.tabulka
    Na teto strance se hodnota muze menit primo ze seznamu nebo pres rychlou/hromadnou akci.

Podle čeho se hledá a filtruje

Klienti - potřeby data.nez_klienti_potreby

  • Datum nez_klienti_potreby.datum
    Seznam potřeb pracuje s datem potřeby (zobrazení a filtrování).
  • Druh potřeby 2 nez_klienti_potreby.druh_potreby_2
    V některých projektech se potřeba třídí i podle druhého druhu potřeby.
  • Klient nez_klienti_potreby.id_klient
    Potřeby jsou vedené u konkrétního klienta (v rodinném filtru se může zobrazit i klient).