Finance → Dluhy - úprava
Rozcestník navigace
- Zobrazit přehled dluhů → Dluhy
Jak tuto stránku používat
K čemu stránka slouží
Stránka Finance – Dluhy (Upravit / Nový dluh) slouží k založení a průběžné aktualizaci dluhu klienta nebo rodiny – tj. kdy dluh vznikl, kdy má být splacen, v jaké je výši a jaký je jeho aktuální stav.
Kdy stránku použít
- když potřebujete založit nový dluh (např. nedoplatek, vratka, nesrovnalost)
- když chcete u existujícího dluhu aktualizovat zůstatek (po úhradě) nebo stav
- když potřebujete doplnit datum splatnosti, zdroj a stručný důvod
Postup (Nový dluh / Úprava)
- Vyberte Klienta/Rodinu.
- Po změně klienta se formulář může znovu načíst (aby se správně doplnila navazující pole, např. středisko).
- Pokud používáte střediska, zvolte středisko (pokud je na stránce zobrazené).
- Vyplňte údaje o dluhu:
- Zdroj dluhu
- Datum vzniku dluhu
- Datum splatnosti (volitelné)
- Původní částka
- Aktuální zůstatek (obvykle stejný jako původní částka; později ho snižujete podle úhrad)
- Stav
- případně Důvod vzniku dluhu a Poznámka
- Uložte formulář.
Časté chyby / hlášky
- „Chyba. Musíte vybrat klienta.“ – není vybraný klient/rodina.
- „Chyba. Musíte zadat datum vzniku dluhu.“ – chybí datum.
- „Chyba. Částka musí být větší než 0.“ – původní částka je prázdná nebo 0.
Poznámka k oprávněním
Pokud nemáte oprávnění k editaci dluhů, formulář se zobrazí v režimu „jen pro čtení“.
Role oprávnění
- Neziskovky - Finance - Uživatel s touto rolí smí vstoupit do evidence plateb a dluhů a prohlížet záznamy.
- Neziskovky - Finance - Vedoucí - Uživatel s touto rolí smí vstoupit do evidence plateb a dluhů, editovat záznamy a spravovat finance.
Klíčová pole a ovládací prvky
Nejdůležitější filtry, vstupy a tlačítka na této stránce včetně doporučení, kdy je použít.
Původní částka
Obsahuje původní výši dluhu při jeho založení.
Tato hodnota bývá stabilní a slouží jako referenční částka, vůči které potom sledujete, jak se dluh postupně snižuje.
Datum splatnosti
Určuje, do kdy má být dluh uhrazený.
Když je vyplněné a dluh zůstane ve stavu nový, seznam může upozornit, že je položka po splatnosti.
Datum vzniku dluhu
Zapisuje den, kdy dluh vznikl.
Jde o jeden ze základních údajů pro filtrování i časovou orientaci, proto bez něj záznam nejde správně zaevidovat.
Důvod vzniku dluhu
Stručně vysvětluje, proč dluh vznikl.
Pomáhá při pozdější kontrole i při komunikaci v týmu, protože už ze seznamu bývá hned jasnější kontext celé položky.
Klient nebo rodina
Určuje, ke komu dluh patří.
Po změně výběru se může formulář znovu načíst, aby správně doplnil navazující údaje, například dostupné středisko nebo další kontext dluhu.
Středisko
Přiřazuje dluh ke konkrétnímu středisku nebo službě.
Pole se zobrazuje jen tam, kde organizace se středisky opravdu pracuje a potřebuje dluhy mezi nimi odlišovat.
Poznámka
Volné pole pro doplnění detailů o jednání s klientem, splátkách nebo nestandardní situaci.
Používejte ho tehdy, když potřebujete předat kolegům širší kontext, který se nevejde do stručného důvodu.
Stav
Určuje, v jaké fázi se dluh nachází, například nový, v řešení, splacený nebo odepsaný.
Na tuto volbu navazují filtry seznamu i běžná orientace v tom, které dluhy jsou ještě otevřené.
Po uložení / Uložit
Sekce pro finální uložení rozhoduje, co se má stát po potvrzení formuláře.
Podle zvoleného postupu se můžete vrátit na seznam dluhů, pokračovat v editaci stejného záznamu nebo plynule založit další dluh.
Zdroj dluhu
Určuje, z čeho dluh vznikl, například z ubytování, stravy nebo jiné služby.
Díky této volbě se dluhy dají později rychle filtrovat a provozně vyhodnocovat podle typu závazku klienta.
Aktuální zůstatek
Zobrazuje nebo ukládá aktuálně neuhrazenou část dluhu.
Po částečné úhradě nebo jiné dohodě s klientem se právě tato hodnota snižuje, zatímco Původní částka zůstává jako historie vzniku dluhu.
Související dotazy a problémy
Související stránky
Jak se uložené hodnoty používají
Datové položky navázané na tuto stránku podle toho, zda se zde ukládají, načítají nebo používají ve filtrech a výběrech.
Co se ukládá
Finance - dluh data.nez_finance_dluh
- Datum splatnosti
nez_finance_dluh.datum_splatnosti
Na této stránce se hodnota ukládá nebo opravuje. - Datum vzniku
nez_finance_dluh.datum_vzniku
Na této stránce se hodnota ukládá nebo opravuje. - Důvod
nez_finance_dluh.duvod
Na této stránce se hodnota ukládá nebo opravuje. - ID záznamu
nez_finance_dluh.id
Na této stránce se hodnota ukládá nebo opravuje. - Klient
nez_finance_dluh.id_klient
Na této stránce se hodnota ukládá nebo opravuje. - Poznámka
nez_finance_dluh.poznamka
Na teto strance se hodnota zobrazuje a soucasne uklada nebo meni ve formulari. - Stav
nez_finance_dluh.stav
Na této stránce se hodnota ukládá nebo opravuje. - Středisko
nez_finance_dluh.id_stredisko
Na této stránce se hodnota ukládá nebo opravuje. - Vytvořeno
nez_finance_dluh.inserted_when
Na této stránce se hodnota ukládá nebo opravuje. - Zdroj
nez_finance_dluh.zdroj
Na této stránce se hodnota ukládá nebo opravuje. - Zdroj
nez_finance_dluh.id_zdroj
Na této stránce se hodnota ukládá nebo opravuje. - Zůstatek
nez_finance_dluh.zustatek
Na této stránce se hodnota ukládá nebo opravuje. - Částka
nez_finance_dluh.castka
Na této stránce se hodnota ukládá nebo opravuje.
Klienti data.nez_klienti
- ID záznamu
nez_klienti.id
Na této stránce se hodnota ukládá nebo opravuje. - Jméno
nez_klienti.jmeno
Na teto strance se hodnota zobrazuje, nacita nebo pouziva v prehledu. - Příjmení
nez_klienti.prijmeni
Na teto strance se hodnota zobrazuje, nacita nebo pouziva v prehledu. - Rodina
nez_klienti.rodina
Na této stránce se hodnota ukládá nebo opravuje.
Nez střediska data.nez_strediska
- Zkratka
nez_strediska.zkratka
Na této stránce se hodnota ukládá nebo opravuje.
Nez střediska vazba data.nez_strediska_vazba
- Středisko
nez_strediska_vazba.id_stredisko
Na této stránce se hodnota ukládá nebo opravuje. - Table name
nez_strediska_vazba.table_name
Na této stránce se hodnota ukládá nebo opravuje. - Vazba
nez_strediska_vazba.vazba
Na této stránce se hodnota ukládá nebo opravuje.
Co se načítá a používá
Finance - dluh data.nez_finance_dluh
- Datum splatnosti
nez_finance_dluh.datum_splatnosti
Na této stránce se hodnota načítá, zobrazuje nebo ovlivňuje další chování. - Datum vzniku
nez_finance_dluh.datum_vzniku
Na této stránce se hodnota načítá, zobrazuje nebo ovlivňuje další chování. - Důvod
nez_finance_dluh.duvod
Na této stránce se hodnota načítá, zobrazuje nebo ovlivňuje další chování. - ID záznamu
nez_finance_dluh.id
Na této stránce se hodnota načítá, zobrazuje nebo ovlivňuje další chování. - Klient
nez_finance_dluh.id_klient
Na této stránce se hodnota načítá, zobrazuje nebo ovlivňuje další chování. - Poznámka
nez_finance_dluh.poznamka
Na teto strance se hodnota zobrazuje a soucasne uklada nebo meni ve formulari. - Stav
nez_finance_dluh.stav
Na této stránce se hodnota načítá, zobrazuje nebo ovlivňuje další chování. - Středisko
nez_finance_dluh.id_stredisko
Na této stránce se hodnota načítá, zobrazuje nebo ovlivňuje další chování. - Vytvořeno
nez_finance_dluh.inserted_when
Na této stránce se hodnota načítá, zobrazuje nebo ovlivňuje další chování. - Zdroj
nez_finance_dluh.zdroj
Na této stránce se hodnota načítá, zobrazuje nebo ovlivňuje další chování. - Zdroj
nez_finance_dluh.id_zdroj
Na této stránce se hodnota načítá, zobrazuje nebo ovlivňuje další chování. - Zůstatek
nez_finance_dluh.zustatek
Na této stránce se hodnota načítá, zobrazuje nebo ovlivňuje další chování. - Částka
nez_finance_dluh.castka
Na této stránce se hodnota načítá, zobrazuje nebo ovlivňuje další chování.
Klienti data.nez_klienti
- ID záznamu
nez_klienti.id
Na této stránce se hodnota načítá, zobrazuje nebo ovlivňuje další chování. - Jméno
nez_klienti.jmeno
Na teto strance se hodnota zobrazuje, nacita nebo pouziva v prehledu. - Příjmení
nez_klienti.prijmeni
Na teto strance se hodnota zobrazuje, nacita nebo pouziva v prehledu. - Rodina
nez_klienti.rodina
Na této stránce se hodnota načítá, zobrazuje nebo ovlivňuje další chování.
Nez střediska data.nez_strediska
- Zkratka
nez_strediska.zkratka
Na této stránce se hodnota načítá, zobrazuje nebo ovlivňuje další chování.
Nez střediska vazba data.nez_strediska_vazba
- Středisko
nez_strediska_vazba.id_stredisko
Na této stránce se hodnota načítá, zobrazuje nebo ovlivňuje další chování. - Table name
nez_strediska_vazba.table_name
Na této stránce se hodnota načítá, zobrazuje nebo ovlivňuje další chování. - Vazba
nez_strediska_vazba.vazba
Na této stránce se hodnota načítá, zobrazuje nebo ovlivňuje další chování.