K čemu slouží „Potřeby“

Záložka Potřeby na kartě klienta slouží k evidenci toho, co klient řeší / potřebuje (a kdy). Jde o interní poznámky pracovníků, které nejsou vázané na kontakt ani docházku klienta.

Co na stránce najdete

• Filtry nahoře (např. Středisko a období Datum od / Datum do) pro zúžení zobrazených záznamů.
• Tlačítko Vložit nový záznam pro založení nové potřeby.
• Tabulku uložených potřeb (např. Středisko, Datum, Název, Druh potřeby, Autor / Poslední úprava) a akce u jednotlivých řádků.

Přidání nové potřeby

1. Klikněte na Vložit nový záznam.
2. Ve formuláři vyplňte základní údaje (zejména Název, Datum, případně Středisko a Druh potřeby).
3. Záznam uložte – po uložení se obvykle vrátíte zpět na seznam potřeb klienta.

Úprava existující potřeby

1. U vybraného řádku klikněte na Upravit.
2. Proveďte změny a záznam uložte.

Smazání potřeby

1. U vybraného řádku klikněte na Smazat.
2. Potvrďte smazání.

Tipy

• Držte jednotné názvy a kategorie (Druh potřeby) – v přehledech se pak potřeby lépe vyhodnocují.
• Pokud nevidíte očekávané záznamy, zkontrolujte nastavení filtrů (Středisko, Datum od / Datum do) a znovu dejte Zobrazit.

Poznámka

Ve veřejné demoverzi může být ukládání a mazání uzamčeno.