Karta klienta - Akce

Karta klienta - Akce

Najdete tu stručné vysvětlení, kde stránku hledat, k čemu slouží a co s ní souvisí.

Jak tuto stránku používat

Stránka Akce klienta zobrazuje přehled akcí, kterých se klient zúčastnil. Akce se evidují ke konkrétnímu kontaktu (docházce) klienta a v tomto seznamu vidíte souhrn ze všech kontaktů.

Přidání akce

Pro vložení nové akce k klientovi použijte tlačítko Vložit nový záznam. Otevře se formulář, ve kterém vyberete datum kontaktu a akci, která se má k tomuto kontaktu přiřadit.

Práce se seznamem

V tabulce u každého řádku najdete akce:

  • Akce otevře úpravu přiřazené akce.
  • Práce otevře související záznam práce (individuální práce nebo skupinová práce).
  • Smazat odebere akci ze seznamu (systém se ještě zeptá na potvrzení).

Zobrazené sloupce se mohou lišit podle nastavení (například Středisko, Klient nebo Forma).

Navazující formuláře a další kroky

Související stránky a sekce

Kde se stránka používá / navazuje

Jak stránka vypadá

Ukázky obrazovky slouží pro rychlou orientaci. Kliknutím obrázek otevřete ve větší velikosti.

Běžné zobrazení
Běžné zobrazení
Nový záznam
Nový záznam