Finance → Pohledávky
Jak tuto stránku používat
K čemu stránka slouží
Pohledávky jsou pracovní pohled na doklady, které chcete sledovat jako nárok vůči klientovi, rodině nebo jinému subjektu.
Jak se liší od Dokladů
Jde o stejnou evidenci jako Doklady, jen s přednastaveným filtrem. Uživatel se tak rychle dostane k neuhrazeným nebo sledovaným dokladům, aniž by musel pokaždé nastavovat celý filtr ručně.
Co zde uděláte
- založíte novou pohledávku,
- kontrolujete splatnost a stav úhrady,
- otevřete detail dokladu a jeho rozúčtování.
Na co si dát pozor
Když potřebujete úplný seznam všech dokladů nebo chcete měnit typ pohledu, vraťte se do Doklady.
Klíčová pole a ovládací prvky
Nejdůležitější filtry, vstupy a tlačítka na této stránce včetně doporučení, kdy je použít.
Číslo dokladu
Vyhledává pohledávku podle čísla dokladu nebo jeho části.
V praxi je to nejrychlejší filtr, když už číslo znáte z faktury nebo komunikace s klientem.
Předmět
Hledá pohledávky podle textu v předmětu.
Pomáhá tam, kde si uživatel pamatuje obsah dokladu, ale nezná přesné číslo.
Typ dokladu
Zúží pohledávky na vybraný druh dokladu.
Používejte ho tehdy, když ve stejném přehledu sledujete různé druhy fakturace a potřebujete je oddělit.
Stav úhrady
Filtruje pohledávky podle stavu zaplacení.
Nejčastěji se používá pro rychlý přehled nezaplacených nebo částečně uhrazených položek.
Typ subjektu
Rozlišuje, vůči jakému typu subjektu pohledávku vedete.
Má smysl hlavně v organizacích, které účtují jak klientům, tak rodinám nebo institucím.
Kde stránku najdete v aplikaci
- Finance → Pohledávky
Související stránky a sekce
Kde se stránka používá / navazuje
Jak stránka vypadá
Ukázky obrazovky slouží pro rychlou orientaci. Kliknutím obrázek otevřete ve větší velikosti.
Co se na této stránce ukládá nebo používá
Každý odkaz vede na detail datové položky, kde uvidíte další stránky, filtry, uložení a dopady této hodnoty v celé evidenci.
Finance - doklady data.nzo_finance_doklady
- Datum splatnosti
nzo_finance_doklady.datum_splatnosti
Na pohledávkách se zobrazuje splatnost. - Datum vystavení
nzo_finance_doklady.datum_vystaveni
Na pohledávkách se zobrazuje datum vystavení. - ID subjekt
nzo_finance_doklady.id_subjekt
Na pohledávkách je vidět navázaný subjekt. - Předmět
nzo_finance_doklady.predmet
Filtrovaný pohled zachovává hledání podle předmětu. - Smer dokladu
nzo_finance_doklady.smer_dokladu
Pohledávky jsou doklady odfiltrované na směr pohledávka. - Stav uhrady
nzo_finance_doklady.stav_uhrady
Pohledávky se filtrují i podle stavu úhrady. - Subjekt typ
nzo_finance_doklady.subjekt_typ
Filtrovaný pohled rozlišuje typ subjektu. - Částka
nzo_finance_doklady.castka
Na pohledávkách se zobrazuje částka. - Číslo dokladu
nzo_finance_doklady.cislo_dokladu
Filtrovaný pohled zachovává hledání podle čísla dokladu.