Finance → Doklady

Najdete tu stručné vysvětlení, kde stránku hledat, k čemu slouží a co s ní souvisí.

Jak tuto stránku používat

Doklady jsou hlavní seznam všech evidovaných dokladů bez ohledu na to, zda jde o pohledávku nebo závazek.

filtrujete podle čísla dokladu, předmětu, typu, směru, stavu úhrady nebo subjektu,
otevřete detail dokladu,
založíte nový doklad,
vytisknete doklad,
u dokladu vytvořeného z vyúčtování otevřete navázané vyúčtování.

Pohledávky a Závazky jsou jen předfiltrované pohledy nad stejnými daty. Pokud hledáte úplný seznam, začínejte v Doklady.

Doklad navázaný na uzamčené vyúčtování zůstává v seznamu viditelný, ale není určený pro běžnou ruční editaci nebo smazání.

Nejdůležitější filtry, vstupy a tlačítka na této stránce včetně doporučení, kdy je použít.

Filtruje seznam podle čísla dokladu nebo jeho části.

Je to nejrychlejší cesta, když už přesně znáte číslo z faktury, objednávky nebo tisku.

Hledá doklady podle textu v předmětu.

Hodí se tehdy, když číslo dokladu neznáte, ale víte, čeho se nákup nebo fakturace týkala.

Omezuje seznam jen na vybraný typ, například vyúčtování klientovi nebo vydanou fakturu.

Pomáhá oddělit různé druhy dokladů, které jinak leží v jednom společném seznamu.

Rozlišuje, jestli v seznamu chcete vidět pohledávky, závazky nebo jejich část.

Pokud si nejste jistí, nechte filtr širší a směr zúžte až po dohledání správného záznamu.

Filtruje doklady podle toho, jestli jsou nezaplacené, částečně uhrazené nebo uzavřené.

Používejte ho hlavně při provozní kontrole, kdy potřebujete pracovat jen s neuhrazenými položkami.

Zúží seznam podle druhu adresáta nebo protistrany dokladu.

Má smysl hlavně v organizacích, které fakturují klientům, rodinám i institucím zároveň.

Ukázky obrazovky slouží pro rychlou orientaci. Kliknutím obrázek otevřete ve větší velikosti.

Každý odkaz vede na detail datové položky, kde uvidíte další stránky, filtry, uložení a dopady této hodnoty v celé evidenci.

Datum splatnosti nzo_finance_doklady.datum_splatnosti
Seznam zobrazuje datum splatnosti.
Datum vystavení nzo_finance_doklady.datum_vystaveni
Seznam zobrazuje datum vystavení dokladu.
ID subjekt nzo_finance_doklady.id_subjekt
V seznamu je navázaný konkrétní subjekt dokladu.
Měna nzo_finance_doklady.mena
Seznam dokladů zobrazuje měnu.
Předmět nzo_finance_doklady.predmet
Seznam dokladů filtruje i text předmětu dokladu.
Smer dokladu nzo_finance_doklady.smer_dokladu
Na seznamu se zobrazuje i filtruje směr dokladu.
Stav uhrady nzo_finance_doklady.stav_uhrady
Filtr i sloupec pracují se stavem úhrady.
Středisko nzo_finance_doklady.id_stredisko
Pokud projekt používá střediska, doklad je na ně navázaný.
Subjekt typ nzo_finance_doklady.subjekt_typ
Filtr rozlišuje, zda je subjekt klient/rodina nebo kontakt.
Typ dokladu nzo_finance_doklady.typ_dokladu
Na seznamu se rozlišuje typ dokladu.
Částka nzo_finance_doklady.castka
Seznam dokladů zobrazuje částku.
Číslo dokladu nzo_finance_doklady.cislo_dokladu
Seznam dokladů umí hledat a řadit podle čísla dokladu.