Finance → Doklady

Finance → Doklady

Najdete tu stručné vysvětlení, kde stránku hledat, k čemu slouží a co s ní souvisí.

Rozcestník navigace

  • Finance - Doklad → Doklad
  • Vložit nový doklad → Doklad

Jak tuto stránku používat

K čemu stránka slouží

Doklady jsou hlavní seznam všech evidovaných dokladů bez ohledu na to, zda jde o pohledávku nebo závazek.

Co zde uděláte

  • filtrujete podle čísla dokladu, předmětu, typu, směru, stavu úhrady nebo subjektu,
  • otevřete detail dokladu,
  • založíte nový doklad,
  • vytisknete doklad,
  • u dokladu vytvořeného z vyúčtování otevřete navázané vyúčtování.

Jak stránka souvisí s dalšími agendami

Pohledávky a Závazky jsou jen předfiltrované pohledy nad stejnými daty. Pokud hledáte úplný seznam, začínejte v Doklady.

Na co si dát pozor

Doklad navázaný na uzamčené vyúčtování zůstává v seznamu viditelný, ale není určený pro běžnou ruční editaci nebo smazání.

Role oprávnění

  • Neziskovky - Finance - Uživatel s touto rolí smí vstoupit do evidence plateb a dluhů a prohlížet záznamy.
  • Neziskovky - Finance - Vedoucí - Uživatel s touto rolí smí vstoupit do evidence plateb a dluhů, editovat záznamy a spravovat finance.

Klíčová pole a ovládací prvky

Nejdůležitější filtry, vstupy a tlačítka na této stránce včetně doporučení, kdy je použít.

Číslo dokladu

Filtruje seznam podle čísla dokladu nebo jeho části.

Je to nejrychlejší cesta, když už přesně znáte číslo z faktury, objednávky nebo tisku.

Předmět

Hledá doklady podle textu v předmětu.

Hodí se tehdy, když číslo dokladu neznáte, ale víte, čeho se nákup nebo fakturace týkala.

Typ dokladu

Omezuje seznam jen na vybraný typ, například vyúčtování klientovi nebo vydanou fakturu.

Pomáhá oddělit různé druhy dokladů, které jinak leží v jednom společném seznamu.

Směr dokladu

Rozlišuje, jestli v seznamu chcete vidět pohledávky, závazky nebo jejich část.

Pokud si nejste jistí, nechte filtr širší a směr zúžte až po dohledání správného záznamu.

Stav úhrady

Filtruje doklady podle toho, jestli jsou nezaplacené, částečně uhrazené nebo uzavřené.

Používejte ho hlavně při provozní kontrole, kdy potřebujete pracovat jen s neuhrazenými položkami.

Typ subjektu

Zúží seznam podle druhu adresáta nebo protistrany dokladu.

Má smysl hlavně v organizacích, které fakturují klientům, rodinám i institucím zároveň.

Kde stránku najdete v aplikaci

  • Finance → Doklady

Související případové situace

Související stránky

Související pojmy

Jak stránka vypadá

Ukázky obrazovky slouží pro rychlou orientaci. Kliknutím obrázek otevřete ve větší velikosti.

Běžné zobrazení
Běžné zobrazení
Rozbalené části stránky
Rozbalené části stránky

Jak se uložené hodnoty používají

Datové položky navázané na tuto stránku podle toho, zda se zde ukládají, načítají nebo používají ve filtrech a výběrech.

Co se načítá a používá

Finance - doklady data.nez_finance_doklady

  • Datum splatnosti nez_finance_doklady.datum_splatnosti
    Seznam zobrazuje datum splatnosti.
  • Datum vystavení nez_finance_doklady.datum_vystaveni
    Seznam zobrazuje datum vystavení dokladu.
  • ID doklad nez_finance_doklady.id_doklad
    Na teto strance hodnota vstupuje do filtru, vyberu nebo omezeni seznamu.
  • ID subjekt nez_finance_doklady.id_subjekt
    V seznamu je navázaný konkrétní subjekt dokladu.
  • ID záznamu nez_finance_doklady.id
    Na teto strance se hodnota nacita nebo zobrazuje a soucasne vstupuje do filtru, vyberu nebo omezeni seznamu.
  • Měna nez_finance_doklady.mena
    Seznam dokladů zobrazuje měnu.
  • Naposledy změnil nez_finance_doklady.changed_who
    Na teto strance se hodnota zobrazuje, nacita nebo pouziva v prehledu.
  • Naposledy změněno nez_finance_doklady.changed_when
    Na teto strance se hodnota zobrazuje, nacita nebo pouziva v prehledu.
  • Poznámka nez_finance_doklady.poznamka
    Na teto strance se hodnota zobrazuje v seznamu a muze se menit pres akci vyvolanou z prehledu.
  • Projekt nez_finance_doklady.projekt
    Na teto strance se hodnota zobrazuje v seznamu a muze se menit pres akci vyvolanou z prehledu.
  • Předmět nez_finance_doklady.predmet
    Seznam dokladů filtruje i text předmětu dokladu.
  • Smer dokladu nez_finance_doklady.smer_dokladu
    Na seznamu se zobrazuje i filtruje směr dokladu.
  • Specifický symbol nez_finance_doklady.specificky_symbol
    Na teto strance se hodnota zobrazuje v seznamu a muze se menit pres akci vyvolanou z prehledu.
  • Stav uhrady nez_finance_doklady.stav_uhrady
    Filtr i sloupec pracují se stavem úhrady.
  • Středisko nez_finance_doklady.id_stredisko
    Pokud projekt používá střediska, doklad je na ně navázaný.
  • Subjekt typ nez_finance_doklady.subjekt_typ
    Filtr rozlišuje, zda je subjekt klient/rodina nebo kontakt.
  • Typ dokladu nez_finance_doklady.typ_dokladu
    Na seznamu se rozlišuje typ dokladu.
  • Variabilní symbol nez_finance_doklady.variabilni_symbol
    Na teto strance se hodnota zobrazuje v seznamu a muze se menit pres akci vyvolanou z prehledu.
  • Vytvořil nez_finance_doklady.inserted_who
    Na teto strance se hodnota zobrazuje, nacita nebo pouziva v prehledu.
  • Částka nez_finance_doklady.castka
    Seznam dokladů zobrazuje částku.
  • Číslo dokladu nez_finance_doklady.cislo_dokladu
    Seznam dokladů umí hledat a řadit podle čísla dokladu.

Finance - položky dokladů data.nez_finance_doklady_polozky

  • ID doklad nez_finance_doklady_polozky.id_doklad
    Na teto strance se hodnota muze menit primo ze seznamu nebo pres rychlou/hromadnou akci.
  • ID nakladova položka nez_finance_doklady_polozky.id_nakladova_polozka
    Na teto strance se hodnota muze menit primo ze seznamu nebo pres rychlou/hromadnou akci.
  • ID zdroje nez_finance_doklady_polozky.id_zdroje
    Na teto strance se hodnota muze menit primo ze seznamu nebo pres rychlou/hromadnou akci.
  • ID záznamu nez_finance_doklady_polozky.id
    Na teto strance hodnota vstupuje do filtru, vyberu nebo omezeni seznamu.
  • Poznámka nez_finance_doklady_polozky.poznamka
    Na teto strance se hodnota muze menit primo ze seznamu nebo pres rychlou/hromadnou akci.
  • Procenta nez_finance_doklady_polozky.procenta
    Na teto strance se hodnota muze menit primo ze seznamu nebo pres rychlou/hromadnou akci.
  • Částka nez_finance_doklady_polozky.castka
    Na teto strance se hodnota muze menit primo ze seznamu nebo pres rychlou/hromadnou akci.

Finance - vyúčtování data.nez_finance_vyuctovani

  • ID doklad nez_finance_vyuctovani.id_doklad
    Na teto strance se hodnota nacita nebo zobrazuje a soucasne vstupuje do filtru, vyberu nebo omezeni seznamu.
  • ID záznamu nez_finance_vyuctovani.id
    Na teto strance se hodnota zobrazuje, nacita nebo pouziva v prehledu.
  • Klient nez_finance_vyuctovani.id_klient
    Na teto strance se hodnota zobrazuje, nacita nebo pouziva v prehledu.

Klienti data.nez_klienti

  • ID záznamu nez_klienti.id
    Na teto strance se hodnota nacita nebo zobrazuje a soucasne vstupuje do filtru, vyberu nebo omezeni seznamu.
  • Veřejný name print nez_klienti.public_name_print
    Na teto strance se hodnota zobrazuje, nacita nebo pouziva v prehledu.

Kontakty data.nez_kontakty

  • ID záznamu nez_kontakty.id
    Na teto strance se hodnota nacita nebo zobrazuje a soucasne vstupuje do filtru, vyberu nebo omezeni seznamu.
  • Název nez_kontakty.nazev
    Na teto strance se hodnota zobrazuje, nacita nebo pouziva v prehledu.

Podle čeho se hledá a filtruje

Finance - doklady data.nez_finance_doklady

  • ID doklad nez_finance_doklady.id_doklad
    Na teto strance hodnota vstupuje do filtru, vyberu nebo omezeni seznamu.
  • ID záznamu nez_finance_doklady.id
    Na teto strance se hodnota nacita nebo zobrazuje a soucasne vstupuje do filtru, vyberu nebo omezeni seznamu.
  • Předmět nez_finance_doklady.predmet
    Seznam dokladů filtruje i text předmětu dokladu.
  • Smer dokladu nez_finance_doklady.smer_dokladu
    Na seznamu se zobrazuje i filtruje směr dokladu.
  • Stav uhrady nez_finance_doklady.stav_uhrady
    Filtr i sloupec pracují se stavem úhrady.
  • Subjekt typ nez_finance_doklady.subjekt_typ
    Filtr rozlišuje, zda je subjekt klient/rodina nebo kontakt.
  • Typ dokladu nez_finance_doklady.typ_dokladu
    Na seznamu se rozlišuje typ dokladu.
  • Číslo dokladu nez_finance_doklady.cislo_dokladu
    Seznam dokladů umí hledat a řadit podle čísla dokladu.

Finance - položky dokladů data.nez_finance_doklady_polozky

  • ID záznamu nez_finance_doklady_polozky.id
    Na teto strance hodnota vstupuje do filtru, vyberu nebo omezeni seznamu.

Finance - vyúčtování data.nez_finance_vyuctovani

  • ID doklad nez_finance_vyuctovani.id_doklad
    Na teto strance se hodnota nacita nebo zobrazuje a soucasne vstupuje do filtru, vyberu nebo omezeni seznamu.

Klienti data.nez_klienti

  • ID záznamu nez_klienti.id
    Na teto strance se hodnota nacita nebo zobrazuje a soucasne vstupuje do filtru, vyberu nebo omezeni seznamu.

Kontakty data.nez_kontakty

  • ID záznamu nez_kontakty.id
    Na teto strance se hodnota nacita nebo zobrazuje a soucasne vstupuje do filtru, vyberu nebo omezeni seznamu.