Stránka Další záznamy slouží k evidenci doplňkových záznamů ve fundrisingu. V praxi se používá jako přehled, kde si můžete vést vlastní seznam událostí a aktivit (např. jednání, kontaktování, návazné kroky) a u každého záznamu sledovat zapojené pracovníky a úkoly.

Filtrování

V části Filtrování záznamů můžete seznam omezit podle:

• Datum od a Datum do,
• Název,
• Typ záznamu.

Filtrovat (vyhledat) aktualizuje seznam podle zadaných podmínek, Reset vrátí výchozí zobrazení.

Jak číst tabulku

• Identifikační číslo může sloužit jako interní označení záznamu.
• Pracovníci je počet přiřazených pracovníků u záznamu.
• Úkoly se zobrazuje ve tvaru Splněno / Celkem.
• Poznámky obsahují doplňující text (u delších poznámek se může zobrazit posuvník).

Práce se záznamy

• Vložit nový záznam založí nový záznam.
• Upravit otevře detail záznamu, kde můžete doplnit pracovníky a úkoly.
• Smazat záznam odstraní ze seznamu. Používejte opatrně, ať nepřijdete o historii.