Stránka Úkony slouží jako číselník úkonů, které se používají v organizéru (např. při objednávkách a plánování práce). U každého úkonu nastavíte název, kategorii, délku a cenu a případně omezíte, kteří zaměstnanci ho mohou vykonávat.

Nejde o přímou evidenci plateb klienta. Úkony jsou podkladem pro plánování a související procesy v organizéru.

Filtrování úkonů

V části Filtrování úkonů můžete seznam omezit podle:

• Středisko,
• Kategorie,
• Zaměstnanec přiřazen (zobrazí jen úkony, kde je zaměstnanec přiřazen),
• Zaměstnanec chybí (zobrazí jen úkony, kde zaměstnanec přiřazen není).

Filtrovat (vyhledat) aktualizuje seznam podle zadaných podmínek, Reset vrátí výchozí zobrazení.

Jak číst tabulku

• Středisko se zobrazuje jen pokud pracujete s více středisky.
• Úkon je název úkonu.
• Kategorie pomáhá úkony třídit do skupin.
• Délka je plánovaná doba trvání úkonu.
• Cena je částka přiřazená k úkonu.
• Zaměstnanci ukazuje, kteří zaměstnanci jsou k úkonu přiřazeni.

Práce se záznamy

• Vložit nový úkon založí nový úkon do číselníku.
• Upravit otevře detail úkonu, kde lze měnit údaje a spravovat přiřazení zaměstnanců.
• Smazat úkon odstraní z číselníku. Používejte opatrně, ať nepřijdete o navazující nastavení.

Řazení

Seznam lze řadit podle Úkon a Kategorie pomocí šipek v záhlaví tabulky.