K čemu stránka slouží

Podklady k vyúčtování soustřeďují měsíční úhrady klientů a rodin: ceny poskytnutých služeb, zadané korekce, uhrazené částky a přeplatky. Podle zapnutých agend zahrnují také knihu jízd, stravování, ubytování a úkony organizéru.

Jak obvykle postupovat

1. Rozbalte Nastavení přehledu, vyberte rok a měsíc, případně klienta a středisko, a použijte Filtrovat (vyhledat).
2. V tabulce Úhrady klientů zkontrolujte ceny jednotlivých oblastí, korekce, Celkem k vyúčtování po úpravě, uhrazené částky a datumy úhrad.
3. Chybný podklad opravte v agendě, ze které pochází. Pro samostatnou úpravu měsíčních podkladů použijte Vložit korekci; postup popisuje nová korekce.
4. Existující korekce jsou pod tabulkou v části Zadané korekce pro období. Tlačítko Upravit otevře úpravu korekce; tlačítko Smazat ji po potvrzení odstraní.
5. Pokud chcete pokračovat k vyúčtování klienta, vyberte v záhlaví tabulky šablonu přehledu a faktury a u klienta použijte Nové. Otevře se nové vyúčtování.
6. Pro společný výstup použijte Tisk v nastavení přehledu. Tisk podkladů přebírá vybrané období a filtry.

Jak číst částky

• Celkem k vyúčtování je součet cen z jednotlivých zapnutých agend.
• Celkem k vyúčtování po úpravě zahrnuje také měsíční poplatek a peněžní korekce.
• Uhrazeno vychází z evidovaných plateb. Zadaná korekce sama platbu nevytváří.
• Přeplatek v jednotlivé oblasti je rozdíl uhrazené částky a ceny po korekci; záporná hodnota znamená nedoplatek v dané oblasti.
• Minutáž služeb celkem slouží ke kontrole délky poskytnutých činností.

Co je dobré vědět

• Mezi měsíci přecházejte tlačítky Předchozí měsíc a Další měsíc. Korekce se vztahuje ke konkrétnímu měsíci.
• Rozsah sloupců závisí na zapnutých modulech. Prázdný přehled ověřte změnou filtrů a kontrolou zdrojových záznamů.
• Před vytvořením vyúčtování zkontrolujte období, klienta, šablony i součty. Samotné zobrazení nebo tisk podkladů vyúčtování neukládá.