Šablony dokumentů

Najdete tu stručné vysvětlení, kde stránku hledat, k čemu slouží a co s ní souvisí.

Rozcestník navigace

Vložit šablonu faktury vyúčtování → Šablony dokumentů - nový záznam
Vložit šablonu individuálního plánu → Šablony dokumentů - nový záznam
Vložit šablonu kanceláře / dalšího záznamu → Šablony dokumentů - nový záznam
Vložit šablonu přehledu vyúčtování → Šablony dokumentů - nový záznam
Vložit šablonu smlouva nebo dohody → Šablony dokumentů - nový záznam
Vložit šablonu výkazu statistik → Šablony dokumentů - nový záznam
Sprava sablony dokumentu edit → Šablony dokumentů - úprava

Jak tuto stránku používat

Tady spravujete, jaké šablony dokumentů se budou v aplikaci nabízet a kde se budou používat. Na jednom místě zde držíte vzory pro individuální plány, smlouvy a dohody, kancelářské a další záznamy, statistické výkazy i vyúčtování.

Kdy sem jít

když potřebujete založit nový vzor dokumentu,
když chcete upravit text, pořadí nebo dostupnost existující šablony,
když potřebujete starou šablonu skrýt, ale nechat ji kvůli historii dříve uložených výstupů.

Co zde uděláte přímo v seznamu

Filtrem Druh rychle omezíte jen jednu oblast, například plány, smlouvy, kancelář nebo statistické výkazy.
Tlačítky Vložit šablonu ... zakládáte nový záznam rovnou ve správném typu.
Ve sloupcích seznamu hlídáte hlavně Aktivní, Počet odstavců, Počet použití a Střediska.
Tlačítko Upravit otevře plný formulář jedné šablony.
Tlačítko Ukázka otevře tiskový náhled bez další editace.

Jak si vybrat mezi úpravou a novou verzí

Pokud je šablona jen rozpracovaná a ještě se reálně nepoužívá, obvykle stačí upravit stávající záznam.
Pokud už byla použitá ve smlouvách, plánech, uložených tiscích výkazů nebo ve vyúčtováních, je bezpečnější založit novou verzi a starou ponechat neaktivní.
Sloupec Počet použití je rychlá kontrola, jestli už šablona žije v provozu a jestli si můžete dovolit její přímý přepis.

Co se odtud řídí

U klienta nebo rodiny se podle Druhu šablony nabídnou varianty pro založení smlouvy, dohody nebo plánu.
U statistik a vyúčtování se šablona nabídne jen tam, kde odpovídá konkrétní stránce a jejím filtrům.
Uložené statistické výkazy se potom dopracovávají v Dokumenty -> Tisk výkazů statistiky.

Doporučený postup

Vyberte správný Druh a najděte existující vzor, nebo založte nový.
Otevřete úpravu šablony nebo stránku Nový záznam, kde nastavíte hlavičku, střed dokumentu i zápatí.
Pokud jde o novou variantu používané šablony, starou po dokončení raději přepněte na neaktivní místo přímého přepisu.
Výsledek ověřte přes Správa -> Šablony dokumentů - tisk, případně u statistik i přes Dokumenty -> Tisk výkazů statistiky.

Co řeší další stránky

Správa -> Šablony dokumentů - úprava řeší jednu konkrétní šablonu: hlavičku, odstavce uprostřed stránky, zápatí, podpisy a zástupné značky.
Stránka Nový záznam otevírá stejný plný formulář jako editace, jen bez předvyplněných dat.
Správa -> Šablony dokumentů - tisk slouží k ověření, jak se hotová šablona zalomí a vytiskne.
Příprava šablony dokumentu a ověření výstupu přes Tisky výkazů ukazuje celý průchod od založení šablony po finální výkaz.

Role oprávnění

Správce projektu - Správce projektu. Smí do nastavení aplikace. Smí zakládat uživatelské účty, nastavovat oprávnění, evidovat informace o uživatelích. Vidí statistiky uživatelů a historii přihlášení. Neznalý uživatel může zavinit vetší škody v aplikaci.
Neziskovky - Dokumenty - Správa šablon - Uživatel s touto rolí smí vstoupit do evidence šablon dokumentů. Tato role neumožňuje vstup do sekce "Dokumenty - Tisk výkazů", protože do této sekce smí automaticky uživatelé kteří mají oprávnění ke klientům, rodinám a činnostem. To protože se tam ukládají jejich výstupy.

Kde stránku najdete v aplikaci

Správa → Šablony dokumentů

Souvisejících případové situace

Souvisejících dotazů a problémů

Souvisejících stránek

Souvisejících pojmů

Šablona dokumentu

Jak stránka vypadá

Ukázky obrazovky slouží pro rychlou orientaci. Kliknutím obrázek otevřete ve větší velikosti.

Jak se uložené hodnoty používají

Datové položky navázané na tuto stránku podle toho, zda se zde ukládají, načítají nebo používají ve filtrech a výběrech.

Co se načítá a používá

Finance - vyúčtování data.nzo_finance_vyuctovani

Šablona faktury nzo_finance_vyuctovani.id_sablona_faktura
Na teto strance hodnota vstupuje do filtru, vyberu nebo omezeni seznamu.
Šablona přehledu nzo_finance_vyuctovani.id_sablona_prehled
Na teto strance hodnota vstupuje do filtru, vyberu nebo omezeni seznamu.

Klienti - individuální plány data.nzo_klienti_plany

Šablona nzo_klienti_plany.id_sablona
Na teto strance hodnota vstupuje do filtru, vyberu nebo omezeni seznamu.

Klienti - smlouvy a dohody data.nzo_klienti_dohody

Šablona nzo_klienti_dohody.id_sablona
Na teto strance se hodnota nacita nebo zobrazuje a soucasne vstupuje do filtru, vyberu nebo omezeni seznamu.

Šablony dokumentů data.nzo_sablony_dokumentu

Aktivní nzo_sablony_dokumentu.aktivni
Na teto strance se hodnota zobrazuje v seznamu a muze se menit pres akci vyvolanou z prehledu.
Banner dolni file content disposition nzo_sablony_dokumentu.banner_dolni_file_content_disposition
Na teto strance se hodnota muze menit primo ze seznamu nebo pres rychlou/hromadnou akci.
Banner dolni file content type nzo_sablony_dokumentu.banner_dolni_file_content_type
Na teto strance se hodnota muze menit primo ze seznamu nebo pres rychlou/hromadnou akci.
Banner dolni file ext nzo_sablony_dokumentu.banner_dolni_file_ext
Na teto strance se hodnota muze menit primo ze seznamu nebo pres rychlou/hromadnou akci.
Banner dolni file name nzo_sablony_dokumentu.banner_dolni_file_name
Na teto strance se hodnota muze menit primo ze seznamu nebo pres rychlou/hromadnou akci.
Banner dolni file typ nzo_sablony_dokumentu.banner_dolni_file_typ
Na teto strance se hodnota muze menit primo ze seznamu nebo pres rychlou/hromadnou akci.
Banner dolni file velikost nzo_sablony_dokumentu.banner_dolni_file_velikost
Na teto strance se hodnota muze menit primo ze seznamu nebo pres rychlou/hromadnou akci.
Banner dolni file velikost small nzo_sablony_dokumentu.banner_dolni_file_velikost_small
Na teto strance se hodnota muze menit primo ze seznamu nebo pres rychlou/hromadnou akci.
Banner dolni file x nzo_sablony_dokumentu.banner_dolni_file_x
Na teto strance se hodnota muze menit primo ze seznamu nebo pres rychlou/hromadnou akci.
Banner dolni file y nzo_sablony_dokumentu.banner_dolni_file_y
Na teto strance se hodnota muze menit primo ze seznamu nebo pres rychlou/hromadnou akci.
Banner horni file content disposition nzo_sablony_dokumentu.banner_horni_file_content_disposition
Na teto strance se hodnota muze menit primo ze seznamu nebo pres rychlou/hromadnou akci.
Banner horni file content type nzo_sablony_dokumentu.banner_horni_file_content_type
Na teto strance se hodnota muze menit primo ze seznamu nebo pres rychlou/hromadnou akci.
Banner horni file ext nzo_sablony_dokumentu.banner_horni_file_ext
Na teto strance se hodnota muze menit primo ze seznamu nebo pres rychlou/hromadnou akci.
Banner horni file name nzo_sablony_dokumentu.banner_horni_file_name
Na teto strance se hodnota muze menit primo ze seznamu nebo pres rychlou/hromadnou akci.
Banner horni file typ nzo_sablony_dokumentu.banner_horni_file_typ
Na teto strance se hodnota muze menit primo ze seznamu nebo pres rychlou/hromadnou akci.
Banner horni file velikost nzo_sablony_dokumentu.banner_horni_file_velikost
Na teto strance se hodnota muze menit primo ze seznamu nebo pres rychlou/hromadnou akci.
Banner horni file velikost small nzo_sablony_dokumentu.banner_horni_file_velikost_small
Na teto strance se hodnota muze menit primo ze seznamu nebo pres rychlou/hromadnou akci.
Banner horni file x nzo_sablony_dokumentu.banner_horni_file_x
Na teto strance se hodnota muze menit primo ze seznamu nebo pres rychlou/hromadnou akci.
Banner horni file y nzo_sablony_dokumentu.banner_horni_file_y
Na teto strance se hodnota muze menit primo ze seznamu nebo pres rychlou/hromadnou akci.
Druh nzo_sablony_dokumentu.druh
Na teto strance se hodnota zobrazuje v seznamu a muze se menit pres akci vyvolanou z prehledu.
Hlavička nzo_sablony_dokumentu.hlavicka
Na teto strance se hodnota muze menit primo ze seznamu nebo pres rychlou/hromadnou akci.
ID záznamu nzo_sablony_dokumentu.id
Na teto strance se hodnota nacita nebo zobrazuje a soucasne vstupuje do filtru, vyberu nebo omezeni seznamu.
Klient označení nzo_sablony_dokumentu.klient_oznaceni
Na teto strance se hodnota muze menit primo ze seznamu nebo pres rychlou/hromadnou akci.
Klient vlastni text nzo_sablony_dokumentu.klient_vlastni_text
Na teto strance se hodnota muze menit primo ze seznamu nebo pres rychlou/hromadnou akci.
Klient zob adresa nzo_sablony_dokumentu.klient_zob_adresa
Na teto strance se hodnota muze menit primo ze seznamu nebo pres rychlou/hromadnou akci.
Klient zob datum narození nzo_sablony_dokumentu.klient_zob_datum_narozeni
Na teto strance se hodnota muze menit primo ze seznamu nebo pres rychlou/hromadnou akci.
Klient zob foto nzo_sablony_dokumentu.klient_zob_foto
Na teto strance se hodnota muze menit primo ze seznamu nebo pres rychlou/hromadnou akci.
Klient zob jméno nzo_sablony_dokumentu.klient_zob_jmeno
Na teto strance se hodnota muze menit primo ze seznamu nebo pres rychlou/hromadnou akci.
Klient zob položka 1 nzo_sablony_dokumentu.klient_zob_polozka_1
Na teto strance se hodnota muze menit primo ze seznamu nebo pres rychlou/hromadnou akci.
Klient zob položka 2 nzo_sablony_dokumentu.klient_zob_polozka_2
Na teto strance se hodnota muze menit primo ze seznamu nebo pres rychlou/hromadnou akci.
Klient zob položka 3 nzo_sablony_dokumentu.klient_zob_polozka_3
Na teto strance se hodnota muze menit primo ze seznamu nebo pres rychlou/hromadnou akci.
Klient zob položka 4 nzo_sablony_dokumentu.klient_zob_polozka_4
Na teto strance se hodnota muze menit primo ze seznamu nebo pres rychlou/hromadnou akci.
Klient zob položka 5 nzo_sablony_dokumentu.klient_zob_polozka_5
Na teto strance se hodnota muze menit primo ze seznamu nebo pres rychlou/hromadnou akci.
Klient zob posledni kontakt nzo_sablony_dokumentu.klient_zob_posledni_kontakt
Na teto strance se hodnota muze menit primo ze seznamu nebo pres rychlou/hromadnou akci.
Klient zob poznámky 1 nzo_sablony_dokumentu.klient_zob_poznamky_1
Na teto strance se hodnota muze menit primo ze seznamu nebo pres rychlou/hromadnou akci.
Klient zob poznámky 2 nzo_sablony_dokumentu.klient_zob_poznamky_2
Na teto strance se hodnota muze menit primo ze seznamu nebo pres rychlou/hromadnou akci.
Klient zob poznámky 3 nzo_sablony_dokumentu.klient_zob_poznamky_3
Na teto strance se hodnota muze menit primo ze seznamu nebo pres rychlou/hromadnou akci.
Klient zob prvni kontakt nzo_sablony_dokumentu.klient_zob_prvni_kontakt
Na teto strance se hodnota muze menit primo ze seznamu nebo pres rychlou/hromadnou akci.
Klient zob přezdívka nzo_sablony_dokumentu.klient_zob_prezdivka
Na teto strance se hodnota muze menit primo ze seznamu nebo pres rychlou/hromadnou akci.
Klient zob příjmení nzo_sablony_dokumentu.klient_zob_prijmeni
Na teto strance se hodnota muze menit primo ze seznamu nebo pres rychlou/hromadnou akci.
Klient zob zařazení 1 nzo_sablony_dokumentu.klient_zob_zarazeni_1
Na teto strance se hodnota muze menit primo ze seznamu nebo pres rychlou/hromadnou akci.
Klient zob zařazení 2 nzo_sablony_dokumentu.klient_zob_zarazeni_2
Na teto strance se hodnota muze menit primo ze seznamu nebo pres rychlou/hromadnou akci.
Klient zob zařazení 3 nzo_sablony_dokumentu.klient_zob_zarazeni_3
Na teto strance se hodnota muze menit primo ze seznamu nebo pres rychlou/hromadnou akci.
Klient zob zařazení 4 nzo_sablony_dokumentu.klient_zob_zarazeni_4
Na teto strance se hodnota muze menit primo ze seznamu nebo pres rychlou/hromadnou akci.
Klient zob zařazení 5 nzo_sablony_dokumentu.klient_zob_zarazeni_5
Na teto strance se hodnota muze menit primo ze seznamu nebo pres rychlou/hromadnou akci.
Naposledy změnil nzo_sablony_dokumentu.changed_who
Na teto strance se hodnota zobrazuje, nacita nebo pouziva v prehledu.
Naposledy změněno nzo_sablony_dokumentu.changed_when
Na teto strance se hodnota zobrazuje, nacita nebo pouziva v prehledu.
Název nzo_sablony_dokumentu.nazev
Na teto strance se hodnota zobrazuje v seznamu a muze se menit pres akci vyvolanou z prehledu.
Organizace označení nzo_sablony_dokumentu.organizace_oznaceni
Na teto strance se hodnota muze menit primo ze seznamu nebo pres rychlou/hromadnou akci.
Organizace vlastni text nzo_sablony_dokumentu.organizace_vlastni_text
Na teto strance se hodnota muze menit primo ze seznamu nebo pres rychlou/hromadnou akci.
Organizace zob adresa nzo_sablony_dokumentu.organizace_zob_adresa
Na teto strance se hodnota muze menit primo ze seznamu nebo pres rychlou/hromadnou akci.
Organizace zob logo nzo_sablony_dokumentu.organizace_zob_logo
Na teto strance se hodnota muze menit primo ze seznamu nebo pres rychlou/hromadnou akci.
Organizace zob název nzo_sablony_dokumentu.organizace_zob_nazev
Na teto strance se hodnota muze menit primo ze seznamu nebo pres rychlou/hromadnou akci.
Podpis klient zobrazit nzo_sablony_dokumentu.podpis_klient_zobrazit
Na teto strance se hodnota muze menit primo ze seznamu nebo pres rychlou/hromadnou akci.
Podpis organizace zobrazit nzo_sablony_dokumentu.podpis_organizace_zobrazit
Na teto strance se hodnota muze menit primo ze seznamu nebo pres rychlou/hromadnou akci.
Podtitulek nzo_sablony_dokumentu.podtitulek
Na teto strance se hodnota zobrazuje v seznamu a muze se menit pres akci vyvolanou z prehledu.
Popis nzo_sablony_dokumentu.popis
Na teto strance se hodnota zobrazuje v seznamu a muze se menit pres akci vyvolanou z prehledu.
Pořadí nzo_sablony_dokumentu.poradi
Na teto strance se hodnota zobrazuje v seznamu a muze se menit pres akci vyvolanou z prehledu.
Statistiky zapocitat nzo_sablony_dokumentu.statistiky_zapocitat
Na teto strance se hodnota zobrazuje v seznamu a muze se menit pres akci vyvolanou z prehledu.
Střediska info nzo_sablony_dokumentu.strediska_info
Na teto strance se hodnota zobrazuje, nacita nebo pouziva v prehledu.
Titulek nzo_sablony_dokumentu.titulek
Na teto strance se hodnota zobrazuje v seznamu a muze se menit pres akci vyvolanou z prehledu.
Vytvořeno nzo_sablony_dokumentu.inserted_when
Na teto strance se hodnota zobrazuje, nacita nebo pouziva v prehledu.
Vytvořil nzo_sablony_dokumentu.inserted_who
Na teto strance se hodnota zobrazuje, nacita nebo pouziva v prehledu.
Zápatí nzo_sablony_dokumentu.zapati
Na teto strance se hodnota muze menit primo ze seznamu nebo pres rychlou/hromadnou akci.

Šablony dokumentů - bloky data.nzo_sablony_dokumentu_bloky

Klicova hodnota nzo_sablony_dokumentu_bloky.klicova_hodnota
Na teto strance se hodnota muze menit primo ze seznamu nebo pres rychlou/hromadnou akci.
Nadpis nzo_sablony_dokumentu_bloky.nadpis
Na teto strance se hodnota muze menit primo ze seznamu nebo pres rychlou/hromadnou akci.
Nadpis editovat nzo_sablony_dokumentu_bloky.nadpis_editovat
Na teto strance se hodnota muze menit primo ze seznamu nebo pres rychlou/hromadnou akci.
Obsah nzo_sablony_dokumentu_bloky.obsah
Na teto strance se hodnota muze menit primo ze seznamu nebo pres rychlou/hromadnou akci.
Obsah editovat nzo_sablony_dokumentu_bloky.obsah_editovat
Na teto strance se hodnota muze menit primo ze seznamu nebo pres rychlou/hromadnou akci.
Pořadí nzo_sablony_dokumentu_bloky.poradi
Na teto strance se hodnota muze menit primo ze seznamu nebo pres rychlou/hromadnou akci.
Typ nzo_sablony_dokumentu_bloky.typ
Na teto strance se hodnota muze menit primo ze seznamu nebo pres rychlou/hromadnou akci.
Šablona nzo_sablony_dokumentu_bloky.id_sablona
Na teto strance se hodnota pouziva v seznamu a muze se menit nebo filtrovat pres akci z prehledu.

Šablony dokumentů - tisky data.nzo_sablony_dokumentu_tisky

Šablona nzo_sablony_dokumentu_tisky.id_sablona
Na teto strance hodnota vstupuje do filtru, vyberu nebo omezeni seznamu.

Podle čeho se hledá a filtruje