K čemu stránka slouží

Na této stránce zakládáte nebo upravujete jeden konkrétní termín v organizéru. Termín spojuje pracovníka, čas, klienta a vybrané činnosti.

Co na termínu typicky nastavujete

• kdo má schůzku vykonat,
• kdy termín začíná a končí,
• který klient nebo zájemce je objednaný,
• které činnosti jsou objednané,
• které činnosti byly nakonec opravdu splněné.

Typický pracovní postup

1. Zkontrolujte předvyplněný den, čas a zaměstnance.
2. Vyberte klienta nebo doplňte kontakt k objednávce.
3. Označte objednané činnosti. Jejich časová dotace pomůže spočítat délku schůzky a cena může ukázat orientační součet služeb.
4. V den schůzky termín znovu otevřete z Organizér -> Přehled úkolů nebo z Nástěnka -> Měsíční přehled.
5. Před začátkem si přečtěte, co je naplánované a na jak dlouho.
6. Po skončení označte, co bylo skutečně splněné, a termín uložte.
7. Pokud schůzka vedla k reálné práci s klientem, použijte navazující akci pro zápis práce s klientem. Do Karta klienta -> Docházka - úprava se předá datum, klient, příchod, odchod a splněné činnosti.

Co zde bývá nejdůležitější

• činnost bez povolení pro organizér se sem standardně nenabídne,
• když délka nebo cena neodpovídá realitě, opravuje se nejdřív nastavení činnosti v Činnosti -> Přehled - úprava,
• objednáno a splněno není totéž: nejdřív plánujete, až potom potvrzujete skutečný výsledek schůzky.

Na co si dát pozor

• překryv s jiným termínem stejného pracovníka,
• termín mimo rozsah zapsané docházky,
• omylem označené splněné činnosti, které by se pak zbytečně předvyplnily do klientské docházky.