Organizér → Přehled úkolů → Termín (nový / editace)

Na této stránce zapisujete nebo upravujete jeden termín v organizéru. K termínu vyberete úkony, které se mají v daném čase řešit, a případně doplníte informace o klientovi.

Termín je vázaný na konkrétní den a zaměstnance (datum ani zaměstnance obvykle nelze změnit). Na seznam termínů se vrátíte přes tlačítko Zpět na kalendář práce.

Seznam vybraných úkonů

V první tabulce zvolíte, které úkony do termínu patří.

• U nového termínu se zobrazuje sloupec Objednat.
• U existujícího termínu se zobrazuje Objednáno a Splněno.

Řádek Celkem vybráno průběžně ukazuje součet:

• délky (v minutách),
• ceny,
• počtu vybraných úkonů.

Údaje termínu

• Datum: nelze změnit.
• Začátek: nastavte začátek termínu.
• Konec: systém ho podle nastavení dopočítává z délky vybraných úkonů (někdy je pole jen pro čtení).
• Zaměstnanec: je pevně daný.

Klient

Pokud se termín vztahuje ke konkrétnímu klientovi, vyberte ho v poli Existující klient.

• Pokud klient není vybrán, můžete vyplnit jméno/příjmení/kontakt ručně.
• Pole Další údaje a poznámky slouží pro doplnění informací k termínu.

Uložení

1. V části Po uložení vyberte, co se má stát po uložení (návrat na seznam / pokračovat v editaci / vložit další termín).
2. Klikněte na Uložit termín nebo Uložit změny termínu.

Nejčastější důvody, proč nejde uložit

• Čas termínu se překrývá s jiným termínem stejného zaměstnance.
• Termín není v rozsahu zapsané docházky zaměstnance (nejdřív doplňte docházku).
• Je vyžadováno vybrat alespoň jeden úkon (dle nastavení organizéru).