K čemu stránka slouží

Stránka Obecné → Moje úkoly z IP slouží jako denní checklist úkolů, které vznikají z individuálních plánů klientů.

Na jednom místě uvidíte své úkoly pro zadaný den a můžete je rychle označit jako Splněno nebo Nesplněno bez nutnosti otevírat detail plánu.

Filtrování

V horní části stránky je panel Filtrování záznamů.

K dispozici jsou filtry:

• Datum (výchozí je aktuální den)
• Klient
• Splněno (Ano / Ne / vše)

Po nastavení filtrů použijte tlačítko Filtrovat (vyhledat). Tlačítko Reset vrátí filtry do výchozího stavu.

Práce s úkoly

Každý úkol je zobrazený jako karta. Na kartě typicky uvidíte:

• klienta,
• název události z plánu,
• činnost,
• popis úkolu,
• pole Poznámka.

Stav úkolu nastavíte tlačítky Splněno nebo Nesplněno. Po změně se karta barevně odliší podle stavu.

Pokud máte ve filtru nastaveno pouze Splněno = Ano nebo Splněno = Ne, úkol se po změně stavu může ze seznamu hned skrýt, aby odpovídal aktuálnímu filtru.

Otevření detailu v plánu

Tlačítko IP na kartě otevře detail konkrétní události/úkolu v individuálním plánu, kde můžete řešit související nastavení.

Když nevidíte žádné úkoly

Pokud pro vybraný den a filtr nejsou k dispozici žádné úkoly, zobrazí se informační hláška, že checklist neobsahuje žádné položky.