Klienti – Status

Tato stránka slouží k evidenci a kontrole statusu klientů (např. oslovený, zájemce, uživatel služby, odmítnutý zájemce, ukončený uživatel) včetně důvodů a krátkých poznámek.

Statusy jsou užitečné hlavně pro statistiky a reporty (kolik klientů je ve kterém stavu, důvody odmítnutí/ukončení apod.).

Co na stránce uvidíte

• Tabulku se záznamy statusů: středisko, klient, datum, status, důvod, poznámka.
• Informaci, kdo záznam vložil: Pracovník (ručně) nebo Systém (automaticky).

Filtrování záznamů

Otevřete panel Filtrování záznamů a můžete omezit výpis podle:

• data vystavení (od/do)
• střediska
• statusu
• důvodu odmítnutí zájemce nebo důvodu ukončení uživatele
• konkrétního klienta

Pokud vyberete důvod odmítnutí nebo důvod ukončení, systém automaticky doplní i odpovídající status.

Vložení, úprava a smazání

• Pro ruční vložení použijte tlačítko *Vložit nový záznam*.
• Tlačítka *Upravit* a *Smazat* jsou dostupná jen u ručně vložených záznamů.

Záznamy vložené systémem (označené ve sloupci „Vložil“) obvykle nelze ručně upravovat ani mazat.

Nápověda (otazník)

U názvu stránky je k dispozici nápověda přes otazník (obsahuje podrobnější pravidla, včetně automatického doplňování statusu a práce s důvody).