PRO-ROMA (šablony ze skupinové práce)

Tato stránka zobrazuje šablony PRO-ROMA, které se automaticky vytvářejí ze záznamů skupinové práce. Slouží jako přehled, kde můžete sledovat průběh a výsledky šablon a vytvářet z nich výstupy (tisk / Excel).

K čemu to je

• rychlý přehled šablon za období,
• kontrola plnění (stav, období práce, počty setkání/klientů a další součty),
• tiskové podklady a exporty,
• možnost šablonu po splnění uzavřít.

Filtrování a export

V panelu „Filtrování záznamů a export“ obvykle nastavíte:

• Datum od / do (za jaké období chcete šablony zobrazit),
• Pracovníka,
• (pokud používáte) Středisko,

a poté seznam vyfiltrujete.

Tlačítko „Exportovat do MS Excelu“ spustí hromadný export (zpracování probíhá na pozadí).

Akce u šablony

V seznamu šablon můžete u každého řádku použít:

• Tisk: otevře tiskový report šablony.
• Excel: stáhne Excelový výstup šablony.
• Práce: otevře navázanou skupinovou práci s přednastaveným filtrem na danou šablonu.
• Ukončit šablonu: uzavře šablonu (typicky dostupné, když je šablona ve stavu „Splněno“).
• Smazat: nevratně odstraní šablonu (používejte jen výjimečně).

Praktické tipy

• Pokud potřebujete šablonu „dohnat“, použijte tlačítko Práce a doplňte/zkontrolujte skupinovou práci, ze které se šablona počítá.
• Před uzavřením si vytiskněte nebo uložte potřebné výstupy.