Karta klienta - Status - nový záznam
Jak tuto stránku používat
Status klienta/rodiny – vložení / úprava záznamu
Tato stránka slouží k založení nebo úpravě jednoho záznamu statusu u klienta (nebo rodiny). Statusy se používají k evidenci toho, v jaké fázi se klient nachází (např. zájemce, přijatý, odmítnutý, ukončený) a proč.
Co zde vyplníte
- Klient / rodina
- (pokud používáte) Středisko
- Datum (kdy status nastal)
- Stav / status
- Důvod (nabídka se mění podle zvoleného statusu, např. důvod odmítnutí nebo ukončení)
- Poznámky
Základní postup
- Vyberte klienta a datum.
- Zvolte status.
- Pokud je to relevantní, vyberte důvod a doplňte poznámku.
- Uložte tlačítkem „Uložit status“ (u nového záznamu) nebo „Uložit změny statusu“ (u existujícího).
Praktické tipy
- Změna statusu může ovlivnit to, jak se klient zobrazuje v přehledech a statistikách.
- Pokud po změně statusu nevidíte správný důvod v nabídce, zkontrolujte, že máte zvolený správný typ statusu (důvody se liší pro odmítnutí vs. ukončení).
Role oprávnění
- Neziskovky - Klienti a rodiny - Uživatel s touto rolí smí vstoupit do databáze klientů a rodin, a editovat záznamy. Dále evidovat klientům a rodinám docházku a poskytnutí činností.
Souvisejících odkazů
Zatím nejsou dostupné souvisejících odkazy na další vygenerovaný obsah.
Jak stránka vypadá
Ukázky obrazovky slouží pro rychlou orientaci. Kliknutím obrázek otevřete ve větší velikosti.
Jak se uložené hodnoty používají
Datové položky navázané na tuto stránku podle toho, zda se zde ukládají, načítají nebo používají ve filtrech a výběrech.
Datové vazby pro tuto stránku zatím nejsou v manuálu dopsané.