Karta klienta - Status

Karta klienta - Status

Najdete tu stručné vysvětlení, kde stránku hledat, k čemu slouží a co s ní souvisí.

Rozcestník navigace

Jak tuto stránku používat

Status (karta klienta/rodiny)

Tato stránka slouží k evidenci statusu klienta v čase (např. oslovený, zájemce, přijatý, odmítnutý, ukončený) včetně důvodů a poznámek.

Statusy se používají pro přehledy, filtrování a statistiky, proto je dobré je vyplňovat průběžně a konzistentně.

Co na stránce uděláte

  • Prohlédnete si historii statusů klienta.
  • Vložíte nový status tlačítkem „Vložit nový záznam“.
  • U ručně vložených statusů můžete:
    • Upravit
    • Smazat (pozor: smazání je nevratné)

Ruční vs. systémové záznamy

V přehledu můžete vidět i záznamy označené jako Systém.

  • Systémové záznamy obvykle vznikají automaticky (podle nastavení Evidence) a zpravidla je nelze ručně upravovat ani mazat.
  • Ruční záznamy (vložené pracovníkem) upravovat a mazat lze.

Role oprávnění

  • Neziskovky - Klienti a rodiny - Uživatel s touto rolí smí vstoupit do databáze klientů a rodin, a editovat záznamy. Dále evidovat klientům a rodinám docházku a poskytnutí činností.

Souvisejících případové situace

Souvisejících dotazů a problémů

Souvisejících stránek

Souvisejících pojmů

Jak stránka vypadá

Ukázky obrazovky slouží pro rychlou orientaci. Kliknutím obrázek otevřete ve větší velikosti.

Běžné zobrazení
Běžné zobrazení

Jak se uložené hodnoty používají

Datové položky navázané na tuto stránku podle toho, zda se zde ukládají, načítají nebo používají ve filtrech a výběrech.

Co se načítá a používá

Klienti - status data.nzo_klienti_zamitnuti

  • Datum nzo_klienti_zamitnuti.datum
    Hodnota se zde používá podle kontextu stránky.
  • Důvod nzo_klienti_zamitnuti.duvod
    Hodnota se zde používá podle kontextu stránky.
  • ID záznamu nzo_klienti_zamitnuti.id
    Hodnota se zde používá podle kontextu stránky.
  • Klient nzo_klienti_zamitnuti.id_klient
    Hodnota se zde používá podle kontextu stránky.
  • Mark delete nzo_klienti_zamitnuti.mark_delete
    Na teto strance hodnota vstupuje do filtru, vyberu nebo omezeni seznamu.
  • Mark system nzo_klienti_zamitnuti.mark_system
    Hodnota se zde používá podle kontextu stránky.
  • Naposledy změnil nzo_klienti_zamitnuti.changed_who
    Hodnota se zde používá podle kontextu stránky.
  • Naposledy změněno nzo_klienti_zamitnuti.changed_when
    Hodnota se zde používá podle kontextu stránky.
  • Poznámky nzo_klienti_zamitnuti.poznamky
    Hodnota se zde používá podle kontextu stránky.
  • Pořadí nzo_klienti_zamitnuti.poradi
    Na teto strance se hodnota muze menit primo ze seznamu nebo pres rychlou/hromadnou akci.
  • Stav nzo_klienti_zamitnuti.stav
    Hodnota se zde používá podle kontextu stránky.
  • Středisko nzo_klienti_zamitnuti.id_stredisko
    Hodnota se zde používá podle kontextu stránky.
  • Vytvořeno nzo_klienti_zamitnuti.inserted_when
    Hodnota se zde používá podle kontextu stránky.
  • Vytvořil nzo_klienti_zamitnuti.inserted_who
    Hodnota se zde používá podle kontextu stránky.

Smazané záznamy data.nzo_deleted

  • Kdo nzo_deleted.kdo
    Na teto strance se hodnota muze menit primo ze seznamu nebo pres rychlou/hromadnou akci.
  • Kdy nzo_deleted.kdy
    Na teto strance se hodnota muze menit primo ze seznamu nebo pres rychlou/hromadnou akci.
  • Popis nzo_deleted.popis
    Hodnota se zde používá podle kontextu stránky.
  • Tabulka nzo_deleted.tabulka
    Na teto strance se hodnota muze menit primo ze seznamu nebo pres rychlou/hromadnou akci.

Střediska data.nzo_strediska

  • Zkratka nzo_strediska.zkratka
    Hodnota se zde používá podle kontextu stránky.

Podle čeho se hledá a filtruje

Klienti - status data.nzo_klienti_zamitnuti

  • Mark delete nzo_klienti_zamitnuti.mark_delete
    Na teto strance hodnota vstupuje do filtru, vyberu nebo omezeni seznamu.