Status (karta klienta/rodiny)

Tato stránka slouží k evidenci statusu klienta v čase (např. oslovený, zájemce, přijatý, odmítnutý, ukončený) včetně důvodů a poznámek.

Statusy se používají pro přehledy, filtrování a statistiky, proto je dobré je vyplňovat průběžně a konzistentně.

Co na stránce uděláte

• Prohlédnete si historii statusů klienta.
• Vložíte nový status tlačítkem „Vložit nový záznam“.
• U ručně vložených statusů můžete:
• Upravit
• Smazat (pozor: smazání je nevratné)

Ruční vs. systémové záznamy

V přehledu můžete vidět i záznamy označené jako Systém.

• Systémové záznamy obvykle vznikají automaticky (podle nastavení Evidence) a zpravidla je nelze ručně upravovat ani mazat.
• Ruční záznamy (vložené pracovníkem) upravovat a mazat lze.