Karta klienta - Základní údaje

Karta klienta - Základní údaje

Najdete tu stručné vysvětlení, kde stránku hledat, k čemu slouží a co s ní souvisí.

Jak tuto stránku používat

Karta klienta/rodiny: Základní přehled a statistiky

Tato stránka je „dashboard“ karty klienta/rodiny. Na jednom místě vám ukáže:

  • základní informace o klientovi/rodině,
  • aktivní smlouvy/dohody a aktivní plány,
  • souhrn činností a docházky v zadaném období,
  • přehledy a grafy (kontakty, činnosti apod.),
  • možnosti exportu a tisku.

Je to vhodné jako rychlá kontrola: co je u klienta aktuální a jak se vyvíjí práce v čase.

Filtrování a období

V horní části je filtr „Filtrování záznamů a exporty“, kde obvykle nastavíte:

  • Datum od / Datum do (za jaké období se mají počítat statistiky)
  • případně středisko
  • případně omezení podle délky činností

Změna filtru ovlivní všechny souhrny na stránce.

Co zde typicky najdete

  • Aktivní smlouvy a dohody (rychlý přístup k tisku)
  • Aktivní plány a jejich přehled
  • Statistiky z docházky a činností
  • Seznam služeb PIP/PRS (pokud ho používáte)
  • Rodina a členové rodiny (pokud je klient navázaný na rodinu)
  • Grafy a další souhrnné přehledy

Exporty a výkazy

Podle nastavení Evidence můžete:

  • vygenerovat dokument (výkaz/statistiku) podle šablony,
  • vytisknout vygenerovaný dokument,
  • exportovat do MS Excelu.

Praktické tipy

  • Pokud vám nesedí čísla ve statistikách, nejdřív zkontrolujte nastavené období a středisko ve filtru.
  • Pro úpravy konkrétních údajů (smlouvy, plány, činnosti, deníky atd.) použijte příslušné záložky karty klienta.

Role oprávnění

Souvisejících případové situace

Souvisejících dotazů a problémů

Souvisejících stránek

Souvisejících pojmů

Jak stránka vypadá

Ukázky obrazovky slouží pro rychlou orientaci. Kliknutím obrázek otevřete ve větší velikosti.

Běžné zobrazení
Běžné zobrazení
Rozbalené části stránky
Rozbalené části stránky

Jak se uložené hodnoty používají

Datové položky navázané na tuto stránku podle toho, zda se zde ukládají, načítají nebo používají ve filtrech a výběrech.

Co se načítá a používá

Docházka data.nzo_dochazka

Docházka - klienti data.nzo_dochazka_klienti

Docházka - sankce data.nzo_dochazka_sankce

Docházka - činnosti data.nzo_dochazka_sluzby

Klienti data.nzo_klienti

Klienti - individuální plány data.nzo_klienti_plany

Klienti - plány - upozornění data.nzo_klienti_plany_upozorneni

Klienti - situace data.nzo_klienti_situace

Klienti - smlouvy a dohody data.nzo_klienti_dohody

Klienti - smlouvy a dohody - dodatky data.nzo_klienti_dohody_dodatky

Klienti - smlouvy a dohody - vlastní bloky data.nzo_klienti_dohody_bloky_prepsat

Klienti - činnosti - priorita data.nzo_klienti_sluzby_priorita

Klienti cíl data.nzo_klienti_cil

Klienti plány bloky prepsat data.nzo_klienti_plany_bloky_prepsat

Klienti plány poznámky data.nzo_klienti_plany_poznamky

Klienti plány činnosti potenciální data.nzo_klienti_plany_sluzby_potencialni

Majetek data.nzo_majetek

Střediska data.nzo_strediska

Střediska vazba data.nzo_strediska_vazba

Činnosti data.nzo_sluzby

Šablony dokumentů - bloky data.nzo_sablony_dokumentu_bloky

Podle čeho se hledá a filtruje

Docházka data.nzo_dochazka

Docházka - sankce data.nzo_dochazka_sankce

Docházka - činnosti data.nzo_dochazka_sluzby

Klienti data.nzo_klienti

Klienti - individuální plány data.nzo_klienti_plany

Klienti - plány - upozornění data.nzo_klienti_plany_upozorneni

Klienti - situace data.nzo_klienti_situace

Klienti - smlouvy a dohody data.nzo_klienti_dohody

Klienti - smlouvy a dohody - dodatky data.nzo_klienti_dohody_dodatky

Klienti - smlouvy a dohody - vlastní bloky data.nzo_klienti_dohody_bloky_prepsat

Klienti - činnosti - priorita data.nzo_klienti_sluzby_priorita

Klienti cíl data.nzo_klienti_cil

Klienti plány bloky prepsat data.nzo_klienti_plany_bloky_prepsat

Klienti plány poznámky data.nzo_klienti_plany_poznamky

Klienti plány činnosti potenciální data.nzo_klienti_plany_sluzby_potencialni

Majetek data.nzo_majetek

Střediska vazba data.nzo_strediska_vazba

Činnosti data.nzo_sluzby

Šablony dokumentů - bloky data.nzo_sablony_dokumentu_bloky